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Agora é possível definir uma exceção à regra de Recibo Obrigatório, sinalizando quando o anexo é obrigatório por categoria de despesa, com exceções claras. O colaborador recebe feedback imediato, e o RDV só segue para aprovação quando estiver conforme a política.

O que essa novidade faz

Antes, a exigência de anexo funcionava de forma única para todas as despesas. Agora, você pode configurar a obrigatoriedade de anexo por categoria, ligando ou desligando essa regra conforme a política da empresa.

Na prática, isso significa que:

• Cada categoria pode exigir ou não comprovante.
• O colaborador só é bloqueado quando realmente precisa anexar algo.
• O aprovador recebe relatórios mais consistentes e sem pendências desnecessárias.

Como funciona no dia a dia

Configuração das Categorias das Despesas (acesse Configurações >> Dados da Empresa >> Categorias das Despesas)

• Cada categoria de despesa passa a ter a opção “Anexo obrigatório”.
• Quando ligada, despesas dessa categoria exigem comprovante para envio e aprovação do RDV.
• A lista de categorias mostra claramente quais são obrigatórias e quais são opcionais.

Criação e edição de despesas

• É possível salvar a despesa como rascunho sem anexo.
• Ao tentar enviar para aprovação:
  • Se o anexo for obrigatório, o sistema bloqueia o envio e mostra uma mensagem orientando a anexar o comprovante.
• Se a categoria for alterada para uma que exige anexo:
  • A despesa fica pendente de comprovante até a correção.

Relatório de despesas e aprovação

• Se houver despesas sem anexo onde ele é obrigatório:
  • O RDV exibe um aviso de pendência, com lista dos itens e atalho para corrigir.
  • A aprovação do RDV fica bloqueada até que tudo esteja regularizado.

Visão de conformidade

• Uma nova visão permite acompanhar:
  • Quantas despesas estão sem anexo onde ele é obrigatório.
  • A taxa de conformidade por período e por categoria.

Por que isso é bom

• Mais aderência à política da empresa, sem regras genéricas.
• Menos retrabalho para colaboradores e aprovadores.
• Experiência mais clara, com bloqueios apenas quando fazem sentido.
• Relatórios mais confiáveis, prontos para auditoria.

FAQ

O anexo passa a ser obrigatório para todas as despesas?

A obrigatóriedade do anexo pode ser definida pelas Configurações do Relatório com a opção Recibo obrigatório. A opção agora é de cadastrar exceções a essa regra.

E se minha empresa não quiser exigir anexo para nenhuma categoria?

Nesse caso, basta manter a opção “Anexo obrigatório” desligada em todas as categorias ou ter a opção Recibo obrigatório em Configurações do Relatório desabilitada. Assim, nenhuma despesa será bloqueada por falta de comprovante, e o fluxo segue como antes. 

O que acontece se eu mudar a categoria da despesa?

Se a nova categoria exigir anexo, a despesa ficará pendente até que o comprovante seja anexado.

TL;DR

Agora é possível programar o pagamento de uma recarga para uma data futura, como no caso de viagens agendadas ou eventos com despesas previstas, garantindo que o valor seja carregado automaticamente no cartão no dia escolhido.

O que mudou

• 🗓️ Agende o pagamento da recarga: na tela de aprovação, você pode escolher a opção “Programar Recarga” e definir a data desejada no calendário.
• 📬 Comunicação automatizada: o administrador recebe um e-mail de confirmação quando a recarga é agendada e outro no dia do pagamento efetivado.
• 💡 Transparência total: o sistema exibe a data e o valor da recarga programada diretamente nos detalhes do cartão.
• ⚠️ Tratativa automática de falha: caso o saldo da conta-mãe seja insuficiente na data programada, é enviado um alerta por e-mail ao administrador com resumo do valor necessário, valor recarregado e pendente, além de um arquivo anexo com os cartões impactados.
• 📊 Visualização facilitada: as próximas recargas programadas aparecem na barra inferior do saldo alocado, junto às informações de recarga periódica.

Por que isso importa

Essa atualização dá mais autonomia e previsibilidade aos gestores financeiros, permitindo que as recargas sejam planejadas com antecedência — sem depender de execuções manuais no dia do evento.
É ideal para viagens futuras, campanhas, períodos específicos ou reservas orçamentárias, otimizando o controle de fluxo de caixa e reduzindo esforço operacional.

Casos práticos

✅ Programar uma recarga para cair no dia do embarque de uma viagem.
✅ Agendar pagamentos mensais de benefícios com data exata de crédito.

Menos rotina manual. Mais previsibilidade.
Planeje suas recargas com antecedência e deixe o sistema fazer o resto. 🚀

TL;DR

Agora você pode criar e editar relatórios com centenas de despesas de forma estável e rápida — sem travamentos, com capacidade expandida (até 300 despesas) e com a mesma fluidez no computador e no app.

O que mudou

• Maior capacidade: relatórios de despesas (RDV) agora suportam até 300 despesas — ideais para viagens longas, eventos corporativos e operações com muitos comprovantes.
• Desempenho otimizado: o carregamento, edição e envio de relatórios ficaram mais leves, mesmo com dezenas ou centenas de despesas.
• Paginação inteligente: a tela de relatório agora mostra as despesas de forma organizada, com navegação entre páginas e indicação do total de itens.
• Indicadores visuais aprimorados: despesas aprovadas e reprovadas continuam sendo destacadas com cores intuitivas (verde e vermelho), tanto na web quanto no app.

Por que isso importa

Com essa melhoria, gestores e viajantes podem concentrar todas as despesas de um período em um único relatório — sem dividir ou quebrar relatórios por limitação de sistema.
Além disso, o processamento ficou mais confiável e fluido, mesmo para quem anexa recibos ou notas fiscais em cada despesa.

Para quem usa o RDV

• Não há mudança no processo: basta seguir criando ou editando suas despesas como sempre.
• A diferença está na experiência — o sistema agora lida com volumes muito maiores sem lentidão.
• Tudo isso mantendo as mesmas validações, políticas de custo e regras de aprovação que você já conhece.

Exemplos práticos

✅ Montar um relatório com 300 despesas de viagem, com anexos e categorias variadas.
✅ Editar e revisar todas as despesas de um evento sem precisar criar novos relatórios.
✅ Visualizar o status de aprovação de cada despesa com clareza, mesmo em grandes volumes.

Disponibilidade

A nova estrutura estará disponível para todos os clientes Onfly a partir doa dia 27/10/2025, tanto na versão web quanto no aplicativo mobile.

Precisa de ajuda?

Fale com o time: suporte@onfly.com.br ou seu CS na Onfly.

Simon Lisboa
Sr Product Manager | Expense

O que é

Agora você pode contestar uma transferência Pix direto pelo app: abrir o pedido, acompanhar o andamento, cancelar se mudar de ideia e enviar documentos (BO, prints) por um canal indicado e vinculado ao seu protocolo.

Quando usar (motivos aceitos)

Use o Pix MED quando a transação envolver:

• Golpe/fraude/engenharia social
• Acesso indevido à sua conta (crime)
• Coerção
• Pix Automático: cobrança indevida por falha do banco

Não vale para arrependimento, erro de valor/dados digitados, disputa comercial ou qualidade do serviço/produto (nesses casos, use os canais de atendimento do recebedor).

Prazos

• Para abrir: até 80 dias corridos após a transação.
• Depois de abrir: você recebe um protocolo com os prazos e acompanha tudo pelo app. Quando aplicável, pode haver bloqueio preventivo dos valores.
• Devolução (se aprovada): pode acontecer de uma vez ou em etapas; o processo pode se estender até 90 dias após a transação.

O que você consegue fazer

• Contestar Pix (MED): escolha a transação, selecione o motivo e confirme.
• Consultar contestações: veja protocolo, status e prazos.
• Cancelar a contestação (enquanto estiver em análise).
• Enviar documentos por canal indicado no app (sempre vinculados ao seu protocolo).

Como acessar

Abra o app da Onfly → Pix → Contestar Pix (MED) ou Consultar contestações.
Em toda transação também será possível identificar a opção de contestação do PIX.

💬 Canais de suporte

• Dúvidas sobre a auditoria inteligente: suporte@onfly.com.br
• Feedbacks sobre resultados da IA: produto@onfly.com.br

O Trust Expense inaugura uma nova era na gestão de despesas da Onfly: uma solução IA-first, desenvolvida desde o início para utilizar inteligência artificial em auditorias automatizadas.

Nesta primeira etapa, a IA atua como um auditor digital, verificando automaticamente cada comprovante anexado e sinalizando possíveis erros, inconsistências e duplicidades — antes mesmo que o relatório chegue para aprovação.

Nas próximas versões, a inteligência evoluirá para compreender o conteúdo e o contexto semântico das notas, identificando itens não permitidos, fraudes e padrões anormais de gasto.

O que mudou

O Trust Expense já conta com análises automáticas baseadas em IA, voltadas à verificação estrutural dos dados:

Como funciona

1. O colaborador anexa o comprovante da despesa normalmente.
2. O sistema lê o documento (OCR) e identifica as informações principais — valor, data, moeda e número da nota.
3. O Trust Expense analisa automaticamente essas informações e verifica possíveis inconsistências.
4. Caso algo esteja errado, o usuário vê um alerta direto na despesa e pode corrigir antes de enviar o relatório para aprovação.

Esses alertas também ficam visíveis ao gestor, garantindo mais transparência e controle na etapa de validação.

Por que isso é importante

• Evita pagamentos indevidos ou repetidos
• Reduz retrabalho de reabertura de relatórios
• Aumenta a segurança e a precisão contábil
• Garante conformidade com políticas internas e auditorias externas

⚠️Lançamento inicial

Esta versão será ativada gradualmente para 150 empresas selecionadas, que já possuem alto volume de despesas e relatórios.

Durante este período, o time de Produto da Onfly acompanhará de perto os resultados e eventuais ajustes — o objetivo é refinar as regras de verificação e ajustar a velocidade de análise antes da liberação para toda a base.

Suporte

• Dúvidas sobre o funcionamento: suporte@onfly.com.br
• Sugestões ou feedbacks sobre os alertas: produto@onfly.com.br

O que é?

Ao editar uma despesa reprovada, ela passa a exigir nova avaliação com o status “Validar correção”. Mantemos o histórico do último parecer (quem, quando e justificativa) e destacamos a pendência na lista. O RDV não pode ser aprovado enquanto houver itens em “Validar correção”.

O que mudou

• NOVO — Status na despesa “Validar correção”: toda despesa reprovada que for editada deve ser validada a correção feita por parte do aprovador.
• NOVO — Histórico preservado no componente de avaliação: “Último avaliador: Fulano em dd/mm hh:mm — Reprovada (justificativa)”.

• MELHORIA — Tríade de estados na validação individual: Validar correção, Aprovada, Reprovada.

• MELHORIA — Bloqueio de aprovação do RDV quando houver itens em “Validar correção” (com banner explicativo).

Por que isso importa

• Transparência e auditoria: preservamos o parecer anterior completo.
• Menos atrito: aprovadores entendem rapidamente o que mudou e o que fazer.
• Fluxo fechado: qualquer correção reabre a validação de forma clara e rastreável.

Regras, limites e observações

• Gatilho de reset: qualquer edição em despesa Reprovada → status muda para “Validar correção” ao salvar.
• Histórico preservado: exibimos status anterior, avaliador, data/hora e justificativa no componente e nos logs.
• Aprovação do RDV: itens em “Validar correção” bloqueiam a aprovação final (banner orienta o que falta).
• Restrições de política: onde não é permitido editar, não há reset (ex.: campos bloqueados por regra do cartão).
• Estados disponíveis: Validar correção ✴ | Aprovada ✅ | Reprovada 🚫 

FAQ rápida

• Editei a despesa e ainda aparece “Reprovada”. Por quê?
  Verifique se o salvamento foi concluído. Ao salvar, o status muda para “Validar correção”.
• O aprovador vê o que foi corrigido?
  Sim. Ele vê o último parecer e o indicador de que houve edição após reprovação.
• Posso aprovar o RDV com itens em “Validar correção”?
  Não. Você verá um banner explicando que é preciso concluir as avaliações primeiro.
• E se a política não permite editar certos campos?
  Nesses casos, não ocorre reset. Ajustes devem seguir o fluxo definido pela sua empresa.

• Quem reprovou antes consegue ver a nova rodada?
  Sim. O histórico fica visível para todo o fluxo de aprovação conforme suas permissões.
  
  

  Precisa de ajuda?

  Fale com o time: suporte@onfly.com.br ou seu CS na Onfly.

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O que é?

Se a opção for habilitada, a Onfly bloqueia novas recargas quando existir recarga anterior pago ainda não prestado contas (RDV não encerrado). 

O que mudou

• NOVO - Nova Toggle de configurações do cartão para impedir novas solicitações quando houver recarga do cartão corporativo Onfly com status PAGO e RDV pendente.
• MELHORIA — Definição explícita do status USADO para recargas: a recarga passa a ser USADO somente após a prestação de contas no RDV e encerramento do RDV (mesma regra de adiantamento).

Por que isso importa

Menos risco e mais conformidade: o colaborador precisa fechar o RDV antes de solicitar novos saldos. Isso reduz saldos “em aberto”, melhora o controle financeiro e simplifica auditoria.

Para administradores

• Onde habilitar: Configurações → Políticas financeiras → Cartão corporativo/Adiantamentos → Bloquear novas solicitações com RDV pendente (toggle).
• Como funciona: ao ativar, usuários com recarga/adiantamento PAGO e RDV não fechado ficam impedidos de criar nova recarga e solicitar novo adiantamento.
• Permissões/Exceções: administradores podem liberar pontualmente via fluxo de exceção (se a sua política permitir).
• Impacto em BI: utilize o status USADO para diferenciar “saldo pago e já prestado contas” de “saldo pago ainda pendente”.

FAQ rápida

• O que é “USADO” em recarga?
  É o status aplicado após você prestar contas no RDV e encerrar o relatório; antes disso, a recarga fica como PAGO.
• Posso pedir exceção?
  Se sua empresa permitir, um administrador pode liberar pontualmente uma nova solicitação mesmo com pendências.
• Isso bloqueia reembolsos?
  Não. O bloqueio age em novas recargas/adiantamentos; o fluxo de reembolso não é afetado.
• O que preciso fazer para desbloquear?
  Finalizar e encerrar o RDV das despesas relativas ao saldo anterior.

Precisa de ajuda?

Fale com o time: suporte@onfly.com.br ou seu CS na Onfly.