Ao lançar despesas, o campo Centro de custos estará disponível para utilização. 

Relacionando o usuário da despesa, o campo centro de custos relacionará todos os Centro de Custos preferenciais do usuário (a configuração do Centro de Custo Preferencial e Associado deve ser feia em Configuração > Colaboradores).

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O que é o Multimoeda? É uma feature que te permite lançar despesas em moeda estrangeira e prestar contas em real com o valor convertido no Expense. O Multimoeda está disponível para despesas manuais ou de cartão corporativo, seja o Azulzinho ou cartão integrado.

Como funciona o Multimoeda? É moleza. Basta habilitar a feature em Dados da Empresa > Configurações > Configuração de Despesa. Ao permitir lançamento em multimoeda, a funcionalidade será totalmente liberada no Expense.

Ao lançar suas despesas no Expense, agora você verá a opção de escolher a moeda original da despesa, além das demais informações de sempre. Disponibilizamos a conversão para o real conforme a data da cotação do dia que a despesa foi realizada. Utilizamos a integração com o Banco Central do Brasil para garantir a precisão do câmbio da moeda.

Na relação de Despesas, teremos a nova coluna Valor Original, com o valor em moeda estrangeira. A coluna valor virá com o valor conforme cotação do dia.

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Estamos de volta com uma super novidade que vai facilitar ainda mais a sua vida na gestão de despesas corporativas! 💼💳

• Acesse o menu Gestão > Cartões > Extrato
• Selecione a opção Exportar
• Escolha o formato OFX

Ao exportar, o formato OFX estará disponível conforme padrão

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Isso mesmo, o saque do cartão Azulzinho agora é um Adiantamento no Expense. Isso significa que, ao sacar um valor, ele será automaticamente registrado na plataforma como um Adiantamento do tipo Saque. Assim, você pode associar várias despesas com suas respectivas notas e categorias ao valor sacado, garantindo que tudo seja aprovado de acordo com as regras da sua empresa.

Essa é mais uma forma de tornar a gestão de despesas corporativas mais transparente e segura para você e para a sua empresa. Afinal, o limite do cartão Azulzinho é um recurso da empresa, que pode alterá-lo a qualquer momento até que o colaborador saque o valor.

Seguem alguns detalhes importantes:

Ao prestar contas, o saque estará na sessão Adiantamentos, podendo ser associado a todas as despesas que foram pagas com os recursos do saque.

Tipo 1: Padrão

Tipo 2: Derivado de relatório

Tipo 3: Saque

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Estamos de volta com algumas super novidades que vão facilitar ainda mais a sua vida na gestão de despesas corporativas! 💼💳

Agora além do PIX, você conta também com a geração de boletos para deposito de fundos para a conta mãe. 

Como funciona?

Na tela de Cartões vá em DEPOSITAR e escolha a aba BOLETO BANCÁRIO.

Nela daremos opções simples para definição do boleto, como valor, descrição e vencimento. 

Basta incluir estas informações que seu boleto será enviado no e-mail de todos os administradores da plataforma para pagamento. A compensação ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis do pagamento, para ocorrer todo repasse bancário necessário até o novo saldo limite estar disponível na conta mãe.

E-mail de recebimento do boleto para pagamento

Recebeu um e-mail da onfly sobre a Fatura Mensal do seu Cartão Onfly Azulzinho?

Não se preocupe, este e-mail é um recibo do fechamento do mês e virá sempre zerado devido ao modelo pré pago da nossa operação. Ou seja, Nada há para pagar nesta fatura. É uma formalização mensal de suas despesas, para que você possa manter um controle ainda mais preciso.

Portanto, pode apenas conferir o anexo que será evidenciado apenas a competência de referência (vencimento) e os valores de encargos. Sempre zerados.

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Clientes Azulzinho ou que possuem cartão integrado podem definir uma categoria personalizada para serem relacionadas automaticamente na ocasião da geração da despesa sem necessidade do colaborador precisar lançar manualmente qual categoria se refere.

Como fazemos isso? Simples, cada estabelecimento possui um cadastro de MCC (Merchant Category Code) atrelado a ele identificado na maquininha de pagamentos (vale para compras online também), facilitando assim a identificação de qual estabelecimento se trata.

Outro detalhe importante é que mesmo que a categorização não esteja correta, ou seja, o cadastro daquele estabelecimento não condiz com a categoria correta, o colaborador pode editar ao lançar suas despesas. Assim, você garante que as suas despesas estejam sempre de acordo com a sua política. 👏

Para definir a categoria padrão (que irá receber a automação do grupo de categorias) vá em Configurações > Dados da Empresa > Categorias da Despesa e selecione a opção 🔄CATEGORIAS INTEGRADAS AZULZINHO.

Quer saber mais sobre como a correta categorização das despesas impacta na sua gestão empresarial? Leia mais sobre no nosso guia completo de categorias, clicando aqui.

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Você já quis saber quando uma avaliação foi feita, seja ela de aprovação ou reprovação? Agora você pode! 🙌

Com o novo filtro de data de avaliação, você pode selecionar o período que deseja consultar e ver todas as avaliações feitas nesse intervalo. Essa funcionalidade está disponível no menu de Aprovações.

E tem mais: você também pode ordenar as avaliações diretamente na coluna de data, de forma crescente ou decrescente. Assim, você pode ver as mais recentes ou as mais antigas primeiro. 

Ficou muito mais fácil acompanhar o status das suas prestações de contas, não é mesmo? 👏

Pensando nisso, nós criamos um novo formato de seleção do Adiantamento, que permite que você escolha um ou mais adiantamentos para vincular às suas despesas. Você vai ver que ficou muito mais intuitivo fazer essa relação. 😍

Além disso, nós incluímos a somatória do relatório abaixo da relação de Despesas e Adiantamentos, para que você possa ver o saldo final da sua prestação de contas. 

Assim, você pode saber se precisa devolver ou receber algum valor. Muito bom, né? 💰

Pensando nisso criamos uma facilidade na aprovação das prestações de contas que permite manter o flag de aprovado nas despesas do relatório que já haviam sido aprovadas em uma primeira rodada de validação. 🙌

Veja este exemplo: você avaliou que seu colaborador enviou uma das três despesas fora da política no relatório de despesas, aprovou duas e deixou uma reprovada. Ao corrigir a reprovada e retornar para nova rodada de aprovação, a plataforma mantém o flag de aprovado para que você verifique apenas a que foi alterada. Assim, você economiza tempo e evita retrabalho. 😎

Importante: Mesmo despesas aprovadas na primeira rodada, se o colaborador editá-la, o flag de aprovação é retirado para conferência do aprovador, garantindo a integridade do processo de prestação de contas. 👍

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A partir de agora é possivel mostrar um alerta quando Voos somente Ida estiverem sendo comprados.

Essa frase poderá ser da maneira que você desejar. Basta chamar seu CS para ativar essa nova funcionalidade!

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Confira como o Expense BI pode revolucionar a sua gestão de despesas

• Explore a evolução do volume de despesas por centro de custo, categorias e até mesmo por colaborador.

• Nunca mais se pergunte se as políticas estão sendo seguidas. Nosso BI te dá um termômetro direto para medir a aderência. É hora de colocar ordem na casa!

• Quer saber quanto tempo demora para aprovar e pagar? Temos relatórios para isso! E um ranking de produção de despesas que vai te surpreender. Conhecimento é poder!
  
  
  

• Adiantamentos são uma arte, e agora você pode ver o quadro completo. Nossa visão geral vai te dar o panorama completo dos adiantamentos na sua empresa.

• Para os amantes de dados, temos a cereja do bolo. Extração detalhada dos dados do BI para você explorar, analisar e encontrar insights como nunca antes!

Então, o que você está esperando? Mergulhe no Expense BI da Onfly Expense agora mesmo e transforme seus dados em ação!

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