Olá, tudo bem?

Realizamos melhorias dentro do fluxo da proposta, com a possibilidade de vincular o imóvel ao lead durante o processo e também inclusão de novos anexos. Confira:

O primeiro passo para a geração de proposta é a seleção do lead e do imóvel. Anteriormente, depois do lead escolhido só apareciam os imóveis já vinculados a ele e vice versa, e quando você clicava em Gerar link para proposta nos campos "selecione um lead" e "selecione um imóvel" eram apresentados os avisos:

• apenas lead ativos e vinculados ao imóvel serão listados;
• apenas imóveis ativos e vinculados ao lead serão listados.

Caso ainda não houvesse vínculo do lead com o imóvel, era preciso sair da geração da proposta, fazer o vínculo e só aí retornar ao processo da proposta.

  Veja como era:

Com a melhoria aplicada será possível que dentro da tela de imóveis, de proposta ou de leads, você inicie o fluxo da proposta com a inserção de qualquer lead e imóvel que estejam ativos, sem a necessidade deles estarem atrelados previamente. 

No campo "selecione um lead" você poderá escolher qualquer lead que esteja ativo dentro da base de dados da sua imobiliária.  A mesma regra se aplica para imóvel e no item "selecione um imóvel" será possível selecionar qualquer imóvel ativo da sua carteira.  

Após inserir o lead e o imóvel desejados e clicar em "gerar proposta" ou "preenchimento manual", os dois itens estarão vinculados e basta seguir para as próximas etapas. 

Veja como ficou:

Também realizamos alterações na aba Anexos, agora estão as colunas:

• Tipo do anexo: qual o tipo do documento que foi adicionado;
• Parte relacionada: a qual a parte se refere o documento anexado;
• Data de upload;
• Ações.

E ao clicar em "adicionar anexo" a ordem dos campos será:

• Parte relacionada: seleção de comprador/ locatário, proprietário ou comprador/ locatário PJ; 
• Tipo do anexo: seleção de qual arquivo será anexado - serão apresentados itens diferentes para pessoa física ou pessoa jurídica;
• Selecionar arquivo: seleção de qual arquivo será inserido;
• Nome do arquivo: campo aparecerá quando o Tipo do anexo for "outros".

Quando a parte selecionada for Pessoa Física no campo "tipo de anexo", aparecerão os campos:

• Carteira profissional; 
• Comprovante de renda;
• Comprovante de endereço;
• Certidão de casamento;
• Certidão de divórcio;
• CNH;
• CPF;
• Declaração de imposto de renda;
• Matrícula do imóvel; 
• RG;
• Outros. 

E caso seja Pessoa Jurídica surgirão:

• Cartão CNPJ; 
• Comprovante de endereço; 
• Contrato social;
• Contrato social - Alteração; 
• IRPJ; 
• Outros. 

Realizamos estas melhorias para tornar a Geração de proposta um processo cada vez mais eficiente e intuitivo para você. 

Além delas, em setembro, implantamos o fluxo facilitado da proposta (reveja aqui), que permite o preenchimento de todos os dados da proposta, sem a necessidade de envolver todas as partes.

Qualquer dúvida nosso suporte está à disposição.

Atenciosamente, Arbo.