Confira as melhorias na exportação dos Leads que proporciona a possibilidade de análises com filtros e gráficos no EXCEL e análise dos leads em formato de relatório de angariação com melhor visualização no modelo PDF.

 Em que consiste esta nova funcionalidade?

Esta funcionalidade já existe no CRM, mas agora melhoramos a sua usabilidade e acrescentamos algumas melhorias que impactam diretamente nas análises e performance da sua imobiliária. 

Quais as melhorias que trouxemos nessa versão 2.0:

Agora é possível exportar os leads também em formato PDF e optar entre o recebimento via e-mail e o download direto do arquivo. Veja os formatos disponíveis para ser exportados:

• PDF - com recebimento via e-mail;
• PDF - com download automático no dispositivo;
• Planilha - com recebimento via e-mail;
• Planilha - com download automático no dispositivo. 

Confira também as Informações exportadas: 

• Data de criação do lead;
• Status do lead;
• Preço dos imóveis atribuídos ao lead;
• Nome do lead;
• Corretor responsável pelo atendimento do lead;
• Telefones atribuídos ao lead;
• Imobiliária onde o lead está alocado;
• E-mail atribuído ao lead;
• Imóveis atribuídos ao lead.

Esta funcionalidade está disponível para Gestores e Administradores. Para ser ativada, é necessário entrar em contato com nosso suporte Arbo ou CS responsável. 

Importante saber: A funcionalidade está limitada a Leads Imobiliária e com limite máximo de 2000 registros por importação.

Passo a passo da Exportação de Leads:

1- O acesso à exportação é feito através da tela de leads - onde no canto superior direito está localizado o botão para exportação.

Para prosseguir com a exportação, o usuário só precisa clicar no botão e seguir as etapas seguintes.

Importante: a exportação se dará de acordo com os filtros feitos na tela de leads. Ou seja: se foi aplicado um filtro para visualizar apenas os  imóveis de venda, os leads exportados serão correspondentes aos leads que foram filtrados. 

2- Seleção do formato de exportação: 

Ao clica no botão de exportação, o usuário é direcionado para um modal onde deve fazer a seleção do formato desejado para exportação, tendo  disponível: 

Exportação em Planilha.

Exportação em PDF. 

Além da seleção do formato de arquivo, o usuário deve selecionar como deseja receber o arquivo da exportação entre as opções: 

Recebimento via E-mail. 

Baixar direto no dispositivo.

Caso o usuário opte pelo recebimento via e-mail, deverá preencher qual o e-mail desejado. Por padrão, virá o e-mail usado no login do usuário -  porém o mesmo poderá ser alterado. 

3- Seleção dos dados para exportação:

Após selecionar o formato e a forma de recebimento, o usuário deve selecionar quais os dados que deseja exportar. 

Na última etapa da exportação, o usuário recebe um aviso quanto as regras de exportação (limitação de 2 mil registros e apenas leads de origem imobiliária).

 

Continuamos atentos ao seu feedback para identificar oportunidades de otimização em nossas plataformas.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.