Agora você pode anexar documentos à ficha do lead dentro do próprio Arbo CRM. O acesso às informações importantes agora ficou muito mais prático e seguro.

Em que essa função vai te ajudar?

Sabemos que ao longo do atendimento, um lead pode gerar a gestão de outras informações além do que já temos no sistema (como espelho de fatura para comprovação de movimentação, documentos de terceiros e entre outros), e em negociações, é comum necessitar de documentos diversos para prosseguir com o fechamento.

Como funciona?

Ainda não é possível realizar anexos durante o cadastro de leads. É necessário que o lead já esteja criado e atribuído a um corretor/gestor para que seja possível adicionar anexos em seu atendimento. 

Você poderá anexar até 10 arquivos por lead, com tamanho de até 5MB. Estará a disposição, caso desejar, o anexo de arquivos nos formatos JPG e PNG (imagens) e PDF.

1. Seção de atendimento:

No modal de atendimento do lead, temos uma nova aba chamada “anexos”. Para visualizar e fazer a gestão dos anexos atribuídos a um lead,  basta acessá-la.

Para adicionar um novo arquivo, basta clicar no botão “+ Adicionar arquivo” e escolher qual arquivo deseja enviar de acordo com as especificações suportadas (até 10 arquivos por lead, com tamanho de até 5MB). 

Caso seja necessário excluir um dos arquivos anexados, basta clicar no botão indicado por um “X”. 

Porém, é importante ressaltar que arquivos removidos não podem ser recuperados.

2. Edição do Lead:

Assim como na seção de atendimento, dentro da ficha de edição do lead, você verá uma nova aba “Anexos”. 

O funcionamento é o mesmo da seção de atendimento. Você encontrará a listagem com os anexos já aplicados, a opção de adicionar novos arquivos e botões de ação para visualizar e remover arquivos listados. 

Assim, agora ficou muito mais fácil de se ter documentos importantes que seguem o lead em toda as transações. 

Possibilitando agilidade e maior segurança, uma vez que todos os documentos estarão reunidos e vinculados ao cadastro do cliente. 

Espero que tenha gostado e deixe sua impressão desta nova Feature nos emojis abaixo! 

Continuamos e continuaremos atentos aos seus feedbacks para identificar oportunidades de otimização em nossas plataformas.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.