Olá, tudo bem?

Já pensou na facilidade que vai ser para o gestor poder mudar todos os leads de um corretor para o outro de uma vez só? Agora isso será possível.

Apenas usuários Gestor poderão ter acesso a essas ações.

A ação em lote vai permitir:

• Transferência de leads selecionados entre corretores da mesma imobiliária;
• Transferência de leads selecionados de um status para o outro;
• Inativação de leads em massa.

Vamos entender como cada ação acontecerá.

Transferência de leads entre corretores

O que é: a função permite trocar vários leads ao mesmo tempo da carteira de um corretor para o outro. Será útil para os casos de corretores que deixaram a imobiliária, por exemplo.

• A seleção de time deve ser obrigatória antes da seleção do novo corretor responsável pelo atendimento.
• O gestor deve ser gestor do time também.
• A alteração pode ser feita entre times, caso o usuário seja gestor de ambos times.
• Apenas corretores ativos podem receber leads.
• Apenas leads ativos podem ser transferidos.
• Leads que estão no status "aguardando atendimento" podem ser transferidos e participar do drop de leads de acordo com as regras de time.

Para isso acontecer, é importante que as toggles das informações dos Times estejam ativadas corretamente. É necessário estar "ativo" para Recebimento de leads, Acesso às regras de time, e Acompanha o atendimento do time. E "não" para Privar o acesso aos atendimentos. Veja:

Confira o passo a passo:

Na página de leads, clique no botão "Ações em lote"

Selecione a ação "Transferência de corretor responsável", selecione o time no qual este corretor pertence, e em seguida qual será o corretor que receberá esses leads selecionados.

Importante: o gestor que irá realizar esta ação deve ser gestor do time do corretor que receberá os leads.

Clique em "selecionar leads" para abrir a caixa de seleção:

Você receberá um modal pedindo a confirmação da ação. Importante lembrar que depois de feito, não é possível desfazer. É preciso fazer a ação novamente para enviar os leads de um corretor ao outro.

Troca de status em lote

O que é: essa função seleciona todos os leads com status ativos (exceto Fechado) poderão ser selecionados e alterados de status.

Para realizar a alteração de status dos clientes em lote, acesse novamente o botão "Ação em Lote" na página de Leads e selecione a ação "Troca de Status dos leads".

É possível trocar todos os status para "pré-atendimento" e "em atendimento", e apenas esses dois status são possíveis de mudar em lote porque não implicam em adicionar nenhuma outra informação como outros status exigem (como valor negociado, atrelar imóvel, etc).

Selecione os leads que você deseja mudar o status e corra até o final da página para revisar os dados e confirmar a ação:

Inativação de leads em massa

O que é: seleção de diversos leads para serem inativados ao mesmo tempo.

Leads de todos os status podem ser inativados em massa, exceto os leads que estão com status fechado, ou seja, a negociação já foi concluída.

Diferentemente das outras duas atualizações inativar o lead acontece dentro do Perfil do Usuário, ou seja, ao inativar um corretor é possível alterar o status do lead para inativo.

Vá na página de perfil do usuário, e clique em editar naquele corretor que você deseja tornar inativo:

Perceba que terá uma mensagem em amarelo informando se o usuário deseja inativar todos os leads atrelados à este corretor, ou encaminhar todos para um outro corretor do mesmo time.

Importante: com esta ação, o gestor exclui todos os leads atrelados à este corretor, mesmo que não seja parte do seu time. Ou seja, ele pode inativar leads de outros times que este corretor pertence. 

Isso também acontece no envio em massa de todos os leads dentro da edição de usuário. Ao enviar em massa os leads deste corretor que será inativado, o gestor envia leads que não são do time dele para o corretor escolhido.

Neste caso, o melhor caminho é o gestor fazer a transferência em lote dos leads para corretores diretamente da página de leads. Assim, cada cliente faz do seu respectivo time, e depois inativa o corretor. 

Assista ao vídeo para entender o passo a passo:

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