TL;DR:

Chegou a automação que une autonomia e controle. Com o Fundo Fixo, a recarga do cartão corporativo passa a ser condicionada à aprovação da prestação de contas. O saldo é reposto automaticamente conforme o uso, garantindo que o colaborador tenha sempre o valor estipulado disponível, sem processos manuais.

O que é?

Até hoje, a gestão de saldo automática dos cartões funcionava principalmente por Recarga Periódica (valores fixos depositados diariamente ou mensalmente, independente do uso).

O novo modelo de Fundo Fixo muda essa lógica. Agora, você define um teto de gastos para o cartão (ex: R$ 500,00). O sistema monitora as despesas e, somente após a aprovação do Relatório de Despesas (RDV), realiza uma recarga automática no valor exato do que foi gasto e comprovado, completando o saldo até atingir novamente o teto definido.

Por que isso é importante?

Para o time financeiro, essa funcionalidade resolve o dilema entre dar autonomia e garantir compliance.

1. Fim do "Dinheiro Sem Nota": A recarga só acontece se houver prestação de contas aprovada. Isso incentiva o colaborador a manter os relatórios em dia.
2. Zero Trabalho Manual: Não é preciso calcular quanto repor ou fazer transferências manuais. O sistema lê o RDV aprovado e faz a matemática sozinho.
3. Eficiência de Caixa: Evita o acúmulo desnecessário de saldo (idle cash) em cartões que não estão sendo utilizados.

Como funciona?

Reformulamos a tela de edição do cartão para tornar a escolha simples e visual.

1. Escolha o Modelo: No modal de edição do cartão, agora você encontrará um seletor claro. Basta alternar de "Recarga Periódica" para "Fundo Fixo".
2. Defina o Teto: Insira o valor máximo que aquele cartão deve possuir (ex: R$ 1.000,00).
3. O Ciclo Automático:
   • O colaborador gasta R$ 200,00.
   • Ele envia o RDV e o gestor aprova.
   • O sistema identifica a aprovação e recarrega exatamente R$ 200,00 no cartão, restaurando o teto de R$ 1.000,00.

Nota: As duas modalidades são exclusivas. Um cartão não pode ter recarga periódica diária e fundo fixo ativos simultaneamente. Ao ativar um, o outro é desabilitado.

Para quem é?

Ideal para empresas que buscam automatizar a reposição de fundos de equipes comerciais, externas ou de campo, mantendo um controle rígido sobre a prestação de contas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O saldo que sobrar no cartão é zerado quando o colaborador envia o relatório?
Não. Na modalidade de Fundo Fixo, a regra de "zerar saldo" não se aplica. O saldo remanescente acumula e o sistema apenas deposita a diferença necessária para atingir o valor do teto estipulado.

2. Quais despesas geram recarga no cartão?
O sistema considera apenas as despesas realizadas via Cartão Corporativo ou PIX (do serviço Blue) que estejam devidamente lançadas e aprovadas no RDV. Despesas de reembolso (pagas com dinheiro próprio do colaborador) não afetam o saldo do cartão.

3. Posso usar Recarga Periódica e Fundo Fixo no mesmo cartão?
Não. As modalidades são excludentes para garantir a saúde financeira do processo. Você deve optar por uma estratégia: ou o cartão recebe um valor fixo por período (independente do uso) ou recebe reposição baseada em prestação de contas (Fundo Fixo). É possível alterar a estratégia do cartão a qualquer momento na tela de edição.

Construído com você

O Fundo Fixo foi desenvolvido para atender a pedidos de clientes que precisavam de um fluxo de caixa mais inteligente e menos manual. Experimente configurar essa regra para seus times externos e veja a prestação de contas chegar mais rápido!

Simon Lisboa
Group Product Manager - Expense

TL;DR:

Agora é possível adicionar uma data de validade (encerramento automático) em cartões que já estão em uso. Ideal para desligamentos programados ou projetos temporários, a funcionalidade cancela o cartão na data estipulada e retorna o saldo automaticamente para a conta da empresa.

O que é?

Até então, a definição de uma data de expiração personalizada só era possível no momento da criação do cartão. Se um colaborador entrasse em aviso prévio ou um cartão fosse destinado a um projeto temporário após sua criação, o gestor precisava colocar um lembrete na agenda para cancelar o cartão manualmente no dia certo.

Com a atualização, introduzimos a opção de "Definir Data de Validade" na tela de edição de qualquer cartão ativo, seja ele físico ou virtual.

Por que isso é importante?

Essa funcionalidade traz segurança financeira e automação operacional para o gerenciamento de despesas, especialmente em dois cenários críticos:

1. Offboarding e Aviso Prévio: Garanta que o acesso aos fundos da empresa seja revogado automaticamente no último dia de trabalho do colaborador, sem depender da memória do gestor ou de processos manuais de última hora.
2. Gestão de Saldo: Ao atingir a data limite, o sistema não apenas bloqueia o cartão, mas realiza uma "varredura" automática, devolvendo qualquer saldo residual para a Conta Mãe. Isso evita dinheiro parado em cartões inativos (o famoso idle cash).

Como funciona?

O processo foi desenhado para ser reversível e seguro:

1. Na Edição do Cartão: Acesse os detalhes de um cartão já existente e ative a opção "Definir data de validade".
2. Escolha a Data: Selecione o dia em que o cartão deve perder o acesso.
3. Confirmação Inteligente: Um alerta informará que, na data escolhida, o cartão será cancelado e o saldo migrará para a conta principal.
4. No Dia "D":
   • O cartão é cancelado.
   • O saldo remanescente é transferido para a Conta Mãe (registrado no extrato como movimentação interna).
   • E-mails de notificação são enviados ao gestor e ao portador do cartão (se houver).

[Espaço para imagem/gif da toggle sendo ativada na edição do cartão]

Nota: É possível "voltar atrás". Se a data de saída do colaborador mudar, basta desativar a opção antes do vencimento e o cartão continuará funcionando normalmente.

Para quem é?

Essencial para Gestores Financeiros, Administradores de Conta e times de RH que buscam alinhar o ciclo de vida dos cartões corporativos com o ciclo de vida dos colaboradores ou projetos na empresa.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que acontece com o dinheiro que sobrar no cartão?
Não se preocupe, o dinheiro volta para a empresa. Na data programada para o vencimento, o sistema faz uma transferência automática de todo o saldo do cartão para a Conta Mãe. Essa operação fica registrada no histórico como uma movimentação interna.

2. Tenho recargas recorrentes programadas para esse cartão. Elas continuam ocorrendo?
As recargas funcionam até a data limite. Qualquer recarga programada para acontecer antes da data de validade será executada normalmente. Já as recargas agendadas para o mesmo dia ou datas posteriores ao vencimento serão canceladas automaticamente para evitar envio de verba a um cartão prestes a expirar.

3. O colaborador teve o contrato estendido. Posso cancelar essa data de validade?
Sim. Enquanto a data não chegar, você pode entrar na edição do cartão e desativar a opção "Definir data de validade". O cartão voltará a operar sem prazo de encerramento. Atenção: Se o sistema já tiver cancelado recargas futuras devido à data que estava configurada, você precisará reagendá-las manualmente.

Construído com você
Essa funcionalidade foi priorizada com base em feedbacks de clientes que precisavam de mais agilidade no processo de offboarding. Teste a programação de validade e conte para a gente se isso ajudou a simplificar sua rotina de gestão de acessos!

Simon Lisboa
Group Product Manager - Expense

TL;DR: O PDF do RDV evoluiu de uma simples lista para um dossiê financeiro completo. Agora contamos com uma capa executiva com resumo de saldos, seguida por tabelas sintéticas e, finalmente, a apresentação visual dos comprovantes (um por página), garantindo conferência ágil e profissional. 

O que mudou?

Transformamos o RDV em um documento estruturado para auditoria. Ao analisar o arquivo anexo, você notará que a informação agora segue um funil lógico de conferência, partindo dos valores macro para o detalhe micro.

A Nova Estrutura do Dossiê

O PDF foi reorganizado em quatro seções estratégicas para facilitar a vida do aprovador e do financeiro:

1. Capa Executiva e Resumo Financeiro: A primeira página agora entrega o "big picture". Você visualiza imediatamente o total de adiantamentos, despesas e o valor final a reembolsar ou devolver.
   
   
   
   
   
   

2. Visão Sintética (Tabelas): Antes de ver os recibos, o relatório apresenta duas tabelas essenciais:

   • Custo da Viagem: Consolida quanto foi gasto por categoria (ex: R$ 29,30 em Café da manhã, R$ 32,80 em Almoço).
   • Detalhamento em Lista: Uma tabela rápida com Data, Fornecedor e Valor de cada item, permitindo uma varredura rápida por datas ou valores duplicados
     
     
     
     
     
3. Rastreabilidade de Aprovação: Uma seção dedicada exibe a Cronologia de Aprovação, mostrando exatamente quem criou, quem reprovou e quem aprovou, com carimbos de data e hora, antes mesmo de exibir as imagens.
   
   

4. Detalhamento Visual (1 Despesa por Página): Cada despesa agora ocupa uma lauda exclusiva.
   

   • Esquerda: Dados estruturados (Categoria, Descrição, Valor, Política).
   • Direita/Centro: O comprovante em tamanho original e alta resolução, facilitando a leitura de letras miúdas sem necessidade de zoom ou lupa.
     
     
     

Por que isso é importante?

Para o time financeiro, essa estrutura permite a "Auditoria por Exceção". O auditor pode olhar o Resumo Financeiro na capa; se os valores baterem com o esperado, ele não precisa analisar todas as páginas seguintes. Se houver divergência, a Lista Sintética aponta onde está o gasto, e a Página de Detalhe  entrega a prova visual imediata.

Construído com você

Essa evolução no layout visa reduzir o tempo que sua equipe gasta "caçando" informações em relatórios despadronizados. Gere o novo PDF, sinta a diferença na leitura e compartilhe seu feedback conosco.

Simon Lisboa
Group Product Manager - Expense

Implementamos uma melhoria na validação das tarifas acordo, com uma comunicação mais clara e efetiva quando uma tarifa não é localizada.

A partir de agora, esses eventos passam a ser registrados no sistema, possibilitando a geração de métricas e análises relacionadas ao contexto de acordos.

Quando o cliente possuir tarifas acordo cadastradas e elas não forem encontradas, será exibido um aviso em destaque ao final da listagem de quartos, informando as indisponibilidades, conforme ilustrado na imagem abaixo.

A liberação da funcionalidade para os clientes será feita de forma controlada, de acordo com o cadastro dos acordos para 2026.

Benefícios para o cliente

Com essa melhoria, o cliente passa a ter mais transparência durante a busca por hospedagens. Sempre que uma tarifa acordo cadastrada não estiver disponível, a informação será exibida de forma clara ao final da listagem de quartos, evitando dúvidas e interpretações incorretas sobre os valores apresentados.

Isso garante mais previsibilidade no processo de reserva, reduz a necessidade de contato com o suporte e facilita a identificação de eventuais ajustes necessários nos acordos, proporcionando uma experiência mais simples, confiável e eficiente.

Seus planos mudaram? Agora o cancelamento de voos nacionais (Azul e Latam) pode ser feito de forma instantânea pela plataforma. Sem necessidade de abrir chamados ou aguardar atendimento humano.

Sabemos que, quando uma viagem precisa ser cancelada, a velocidade é essencial para garantir o reaproveitamento do orçamento. Antigamente, cancelar uma passagem exigia interação com o suporte, o que poderia levar tempo. Com a nova automação de Cancelamento de Aéreo, colocamos o controle nas suas mãos. A tecnologia valida as regras da companhia aérea e executa o cancelamento em segundos, eliminando o "tempo de fila" e acelerando o processo de gestão da viagem.

Principais Benefícios

• Resolução Imediata: Não é preciso esperar um analista processar o pedido. Clicou, cancelou.
• Abrangência: Disponível para as principais companhias nacionais (Azul e Latam) nesta fase inicial.
• Transparência de Custos: Você visualiza as regras de multa de forma clara antes de confirmar a ação.
  
  

O processo segue o padrão intuitivo da Onfly:

1. Acesse a reserva que deseja cancelar.
2. Clique em Gerenciar reserva
3. Clique na opção de Cancelar.
4. O sistema verificará se o voo é elegível para a automação .
5. Confirme o cancelamento e pronto! O status é atualizado na hora.

Nota: Estamos trabalhando continuamente para expandir essa facilidade para outras companhias aéreas e cenários tarifários. Fique ligado nas próximas atualizações!

Agora você pode alterar datas e horários de voos diretamente pela plataforma, sem precisar abrir chamados ou trocar e-mails. A nova funcionalidade de Alteração de Reserva traz autonomia total para o viajante, mantendo a transparência de multas, a geração automática de créditos (se for mais barato) e respeitando integralmente o fluxo de aprovação da sua empresa.

Imprevistos acontecem. Uma reunião é remarcada ou a agenda muda de última hora. Até hoje, ajustar um voo exigia acionar o suporte, aguardar cotação e trocar mensagens. Com a nova funcionalidade de Alteração Automática, removemos essa fricção. Agora, a jornada é fluida e imediata: você simula, escolhe o novo voo e submete para aprovação (se necessário) em poucos cliques. É a tecnologia resolvendo a burocracia para que você foque no que importa: a sua viagem.

Principais Benefícios

• Autonomia e Agilidade: Altere a data e a hora do seu voo diretamente acessando a reserva e clicando em "Gerenciar reserva" >> "Alterar voo".
• Transparência Financeira: O sistema exibe claramente o valor de eventuais multas ou diferenças tarifárias antes de você confirmar.
• Compliance Garantido: A alteração respeita as mesmas regras da reserva mãe. Se a sua empresa exige aprovação, o novo voo passará pelo mesmo fluxo.
• Sem Perdas: Se você já comprou bagagem, ela acompanha a sua nova reserva automaticamente.

Para garantir a eficiência, a automação aplica-se a voos com mais de 48h para a partida e permite até 2 alterações por localizador. Casos complexos (como pacotes, múltiplos passageiros ou reservas com assento marcado) continuam sendo tratados com todo o cuidado pelo nosso time de especialistas via solicitação manual. Já estamos trabalhando para expandir o escopo da alteração para esses casos complexos.

TL;DR: 

Agora você pode atribuir uma única despesa a múltiplos centros de custo. Com a nova funcionalidade de Rateio, é possível dividir valores — por porcentagem ou valor fixo — diretamente no lançamento, garantindo precisão na alocação orçamentária, simplificando a aprovação e eliminando gargalos manuais no fechamento financeiro.

O Fim dos Ajustes Manuais

A realidade corporativa raramente é linear. Um único jantar pode envolver múltiplas unidades de negócios e uma ação promocional pode impactar diversos produtos.

Até hoje, a Onfly exigia um vínculo único por despesa. Com a nova funcionalidade de Rateio, removemos essa barreira. Agora, a prestação de contas reflete exatamente como o recurso foi consumido, eliminando a necessidade de lançamentos duplicados ou ajustes complexos no ERP posterior.

Principais Benefícios

• Flexibilidade Total: Escolha dividir a despesa por Porcentagem (%) ou Valor Fixo (R$). O sistema valida o cálculo automaticamente.
• Visibilidade para Aprovadores: Quem aprova vê exatamente quanto do orçamento de cada área está sendo consumido naquela despesa.
• Auditoria Pronta: Relatórios e exportações já saem com a quebra detalhada por centro de custo, facilitando a vida do time financeiro.
• UX Simplificada: Resolvemos a complexidade contábil no back-end. Para o usuário, são apenas alguns cliques na mesma tela de despesa que ele já conhece.

Como Usar

O fluxo foi desenhado para ser intuitivo:

1. Ao lançar uma despesa, ative a opção "Ratear Despesa".
2. Adicione os Centros de Custo envolvidos.
3. Defina quanto cada um deve absorver (o sistema avisa quando fechar 100%).
4. Salve. O RDV e a integração com seu ERP farão o resto.

Construído com você Esta funcionalidade nasceu de feedbacks de clientes como você. Teste o novo rateio e conte para a gente o que achou — estamos sempre buscando simplificar sua rotina financeira.

Simon Lisboa
Group Product Manager - Expense

Agora é possível definir uma exceção à regra de Recibo Obrigatório, sinalizando quando o anexo é obrigatório por categoria de despesa, com exceções claras. O colaborador recebe feedback imediato, e o RDV só segue para aprovação quando estiver conforme a política.

O que essa novidade faz

Antes, a exigência de anexo funcionava de forma única para todas as despesas. Agora, você pode configurar a obrigatoriedade de anexo por categoria, ligando ou desligando essa regra conforme a política da empresa.

Na prática, isso significa que:

• Cada categoria pode exigir ou não comprovante.
• O colaborador só é bloqueado quando realmente precisa anexar algo.
• O aprovador recebe relatórios mais consistentes e sem pendências desnecessárias.

Como funciona no dia a dia

Configuração das Categorias das Despesas (acesse Configurações >> Dados da Empresa >> Categorias das Despesas)

• Cada categoria de despesa passa a ter a opção “Anexo obrigatório”.
• Quando ligada, despesas dessa categoria exigem comprovante para envio e aprovação do RDV.
• A lista de categorias mostra claramente quais são obrigatórias e quais são opcionais.

Criação e edição de despesas

• É possível salvar a despesa como rascunho sem anexo.
• Ao tentar enviar para aprovação:
  • Se o anexo for obrigatório, o sistema bloqueia o envio e mostra uma mensagem orientando a anexar o comprovante.
• Se a categoria for alterada para uma que exige anexo:
  • A despesa fica pendente de comprovante até a correção.

Relatório de despesas e aprovação

• Se houver despesas sem anexo onde ele é obrigatório:
  • O RDV exibe um aviso de pendência, com lista dos itens e atalho para corrigir.
  • A aprovação do RDV fica bloqueada até que tudo esteja regularizado.

Visão de conformidade

• Uma nova visão permite acompanhar:
  • Quantas despesas estão sem anexo onde ele é obrigatório.
  • A taxa de conformidade por período e por categoria.

Por que isso é bom

• Mais aderência à política da empresa, sem regras genéricas.
• Menos retrabalho para colaboradores e aprovadores.
• Experiência mais clara, com bloqueios apenas quando fazem sentido.
• Relatórios mais confiáveis, prontos para auditoria.

FAQ

O anexo passa a ser obrigatório para todas as despesas?

A obrigatóriedade do anexo pode ser definida pelas Configurações do Relatório com a opção Recibo obrigatório. A opção agora é de cadastrar exceções a essa regra.

E se minha empresa não quiser exigir anexo para nenhuma categoria?

Nesse caso, basta manter a opção “Anexo obrigatório” desligada em todas as categorias ou ter a opção Recibo obrigatório em Configurações do Relatório desabilitada. Assim, nenhuma despesa será bloqueada por falta de comprovante, e o fluxo segue como antes. 

O que acontece se eu mudar a categoria da despesa?

Se a nova categoria exigir anexo, a despesa ficará pendente até que o comprovante seja anexado.

TL;DR

Agora é possível programar o pagamento de uma recarga para uma data futura, como no caso de viagens agendadas ou eventos com despesas previstas, garantindo que o valor seja carregado automaticamente no cartão no dia escolhido.

O que mudou

• 🗓️ Agende o pagamento da recarga: na tela de aprovação, você pode escolher a opção “Programar Recarga” e definir a data desejada no calendário.
• 📬 Comunicação automatizada: o administrador recebe um e-mail de confirmação quando a recarga é agendada e outro no dia do pagamento efetivado.
• 💡 Transparência total: o sistema exibe a data e o valor da recarga programada diretamente nos detalhes do cartão.
• ⚠️ Tratativa automática de falha: caso o saldo da conta-mãe seja insuficiente na data programada, é enviado um alerta por e-mail ao administrador com resumo do valor necessário, valor recarregado e pendente, além de um arquivo anexo com os cartões impactados.
• 📊 Visualização facilitada: as próximas recargas programadas aparecem na barra inferior do saldo alocado, junto às informações de recarga periódica.

Por que isso importa

Essa atualização dá mais autonomia e previsibilidade aos gestores financeiros, permitindo que as recargas sejam planejadas com antecedência — sem depender de execuções manuais no dia do evento.
É ideal para viagens futuras, campanhas, períodos específicos ou reservas orçamentárias, otimizando o controle de fluxo de caixa e reduzindo esforço operacional.

Casos práticos

✅ Programar uma recarga para cair no dia do embarque de uma viagem.
✅ Agendar pagamentos mensais de benefícios com data exata de crédito.

Menos rotina manual. Mais previsibilidade.
Planeje suas recargas com antecedência e deixe o sistema fazer o resto. 🚀

TL;DR

Agora você pode criar e editar relatórios com centenas de despesas de forma estável e rápida — sem travamentos, com capacidade expandida (até 300 despesas) e com a mesma fluidez no computador e no app.

O que mudou

• Maior capacidade: relatórios de despesas (RDV) agora suportam até 300 despesas — ideais para viagens longas, eventos corporativos e operações com muitos comprovantes.
• Desempenho otimizado: o carregamento, edição e envio de relatórios ficaram mais leves, mesmo com dezenas ou centenas de despesas.
• Paginação inteligente: a tela de relatório agora mostra as despesas de forma organizada, com navegação entre páginas e indicação do total de itens.
• Indicadores visuais aprimorados: despesas aprovadas e reprovadas continuam sendo destacadas com cores intuitivas (verde e vermelho), tanto na web quanto no app.

Por que isso importa

Com essa melhoria, gestores e viajantes podem concentrar todas as despesas de um período em um único relatório — sem dividir ou quebrar relatórios por limitação de sistema.
Além disso, o processamento ficou mais confiável e fluido, mesmo para quem anexa recibos ou notas fiscais em cada despesa.

Para quem usa o RDV

• Não há mudança no processo: basta seguir criando ou editando suas despesas como sempre.
• A diferença está na experiência — o sistema agora lida com volumes muito maiores sem lentidão.
• Tudo isso mantendo as mesmas validações, políticas de custo e regras de aprovação que você já conhece.

Exemplos práticos

✅ Montar um relatório com 300 despesas de viagem, com anexos e categorias variadas.
✅ Editar e revisar todas as despesas de um evento sem precisar criar novos relatórios.
✅ Visualizar o status de aprovação de cada despesa com clareza, mesmo em grandes volumes.

Disponibilidade

A nova estrutura estará disponível para todos os clientes Onfly a partir doa dia 27/10/2025, tanto na versão web quanto no aplicativo mobile.

Precisa de ajuda?

Fale com o time: suporte@onfly.com.br ou seu CS na Onfly.

Simon Lisboa
Sr Product Manager | Expense