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Release notes byAnnounceKit

Erstellen Sie Ihr kostenloses Änderungsprotokoll!

VerbesserungBugfix
vor 2 Jahre

Der Datenexport zu eHyp und Europace wurde verbessert

Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 🥳

✅ Das Feld Arbeitserlaubnis wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Aufenthaltstitel befristet bis wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld in Deutschland seit wurde hinzugefügt

📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

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VerbesserungBugfix
vor 2 Jahre

Der Datenexport zu eHyp und Europace wurde verbessert

Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 🥳

✅ Das Feld Sozialversicherungsnummer wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Kubatur wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Aufenthaltstitel wurde hinzugefügt

📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.

Die E-Mail-Validierung beim Importieren von Vorhaben aus Europace wurde entfernt. Es ist lediglich 1 Kontaktinformation erforderlich.

Mehr Informationen zur fincrm-API 👉 https://developers.fincrm.de/
Unser Support-Team hilft Dir gerne bei technischen Fragen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

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Verbesserung
vor 2 Jahre

API-Endpunkte in fincrm wurden erweitert

Die öffentliche und kostenlose fincrm-API wurde erweitert. 🥳
Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 

✅ Erstelle Vorhaben und Objekte über die fincrm-API.
✅ Lese Information wie bspw. den Status eines Vorhabens aus.
✅ Übertrage Leads, optional mit Objektdaten, in fincrm.
✅ Felder für die Situation nach der Pensionierung wurden hinzugefügt.

Mehr Informationen zur fincrm-API 👉 https://developers.fincrm.de/
Unser Support-Team hilft Dir gerne bei technischen Fragen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

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Bugfix
vor 2 Jahre

Bugfixes

Es wurden zwei Bugfixes ins System eingespielt. Du kannst nun wieder wie gewohnt aus ehyp mit korrekten Postleitzahlen importieren. Zusätzlich wurden die Felder Wohnfläche und Grundstücksgröße optimiert. 

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VerbesserungBugfix
vor 2 Jahre

Voranschriften bei Kunden und Partnern, Massenbearbeitung

Fülle weitere Felder in fincrm! Speichere nun die Voranschriften deiner Kunden und Partner. 

Zusätzlich haben wir die Löschfunktion zur Massenbearbeitung von Kunden hinzugefügt. Lösche beliebig viele Datensätze aus deiner Kundenliste mit nur wenigen Klicks.

Die Spalte "Benutzer-ID" in deiner Benutzerliste ist jetzt für Dich verfügbar. 

Es werden ab sofort nur noch unerledigte Aufgaben in deinem fincrm-Kalender angezeigt. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

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FunktionVerbesserungBugfix
vor 2 Jahre

Neues Kundenformular & weitere Import/Export-Felder

Wir haben weitere Felder zum Import/Export hinzugefügt und das Kundenformular verbessert 🎯

Du kannst nun einfach und unkompliziert deine Daten direkt im Details-Tab des Kunden einsehen, ändern, ergänzen und speichern. 

Folgende Felder haben wir in fincrm neu erstellt und zum Import/Export hinzugefügt:

  • Anzahl Gehälter (Bonität)
  • Privatdarlehen (Bonität)
  • Probezeit (Kundendetails)
  • Parkplätze (Objekte)

Folgende Felder wurden ergänzt:

  • Privatdarlehen (Bonität) - Zinssatz, Zinsbindung bis, Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung, Vertragsbeginn, Darlehenskontonummer, Vertragsnummer, Beschreibung
  • Bausparverträge (Bonität) - Tarif, Jahresentgelt, Zuteilungsdatum
  • Sonstige Verbindlichkeiten (Bonität)
  • Lebensversicherung (Bonität) - Vertragsart, Versicherungsart, Tarif, Verwaltungsgebühren
  • Mietausgaben (Bonität) - Entfallen mit der Finanzierung

Weitere Verbesserungen:

Zur Optimierung der Performance wurde CleverReach in ein separates Pop-Up verlagert. Bei aktivierter CleverReach-Integration kannst nun im Details-Tab deines Kunden deine Empfängerlisten über das Hamburger-Symbol (oder über das 3-Punkte-Symbol in deiner Kundenliste) verwalten. 💾 

Die Anrede ist kein Pflichtfeld mehr innerhalb von fincrm. Nutze unsere offene API jetzt noch einfacher und effizienter! 💡 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

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Funktion
vor 2 Jahre

Marktwertbericht

Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩

🙌 Optimiere das Kundenerlebnis mit automatischen Marktwertberichten direkt aus fincrm!

Mit fincrm erfahren Deine Kunden einzigartige Mehrwerte und Einsichten rund um die Wertentwicklung der eigenen Immobilie. Für eine erstklassige Beratung und Kundenbetreuung mit „WOW-Effekt“.

Modern visualisiert, transparent aufbereitet und nachvollziehbar sendest Du automatisch und in regelmäßigem Turnus aktuelle Marktwertdaten an Deine Kunden.

Profitiere u.a. von vielen weiteren Vorteilen:

  • Regelmäßiger Kundenkontakt mit hochwertigem Content/Inhalt.
  • Stärkung deiner Kundenbeziehungen.
  • Gezielte und individuelle Ansprache von Deinen Bestandskunden und Leads.
  • Marktentwicklungen in Echtzeit für den Kunden und andere Interessenten.

Mehr Informationen zu den Vorteilen, der Aktivierung und der Nutzung in fincrm findest du in unserem Artikel:

Marktwertbericht

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FunktionVerbesserungBugfix
vor 2 Jahre

Prolongationsreport

Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩

Wir haben den Prolongationsreport verbessert 🙌. Mit dem neuen Feature #click2prolo werden Bestandsverträge jetzt noch leichter in aktives Neugeschäft verwandelt🎯.

Eine leichtere Optik und neue Filter machen das Neugeschäft aus dem Bestand so einfach wie nie zuvor 🚀

Nutze den neuen Prolongationsreport, um Bestandskunden noch schneller anzusprechen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.

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FunktionVerbesserungBugfix
vor 2 Jahre

Checklisten und Abrechnungen via E-Mail versenden

Du kannst nun deine individuellen Checklisten in jeder Aktivitätenhistorie (Kunden, Vermittler, Firmen etc.) von fincrm als Notiz hinterlegen.

Stelle sicher, dass die wesentlichen Aufgaben durch dich oder dein Team erledigt werden. Spare wertvolle Zeit, erhöhe die Produktivität und befreie dich von der Sorge etwas vergessen zu haben. 

Nutze auch unsere Pin-to-top-Funktion und behalte so deine Checklisten immer sichtbar im oberen Bereich deiner Historie. 

Wenn du nun deine Abrechnungen direkt via E-Mail über fincrm versendest, siehst du ein Versanddatum. Füge die Spalte wie gewohnt zu deiner individuellen Ansicht hinzu. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes (Fehlermeldungen beim Import/Export) und Optimierungen ins System eingespielt. 

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VerbesserungBugfix
vor 2 Jahre

Sämtliche "Tags" auswählen / abwählen

Du kannst nun in der Kundenliste über die Massenbearbeitung sämtliche Tags mit nur einem Klick auswählen bzw. abwählen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen ins System eingespielt. 

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