Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩

Wir haben den Prolongationsreport verbessert 🙌. Mit dem neuen Feature #click2prolo werden Bestandsverträge jetzt noch leichter in aktives Neugeschäft verwandelt🎯.

Eine leichtere Optik und neue Filter machen das Neugeschäft aus dem Bestand so einfach wie nie zuvor 🚀

Nutze den neuen Prolongationsreport, um Bestandskunden noch schneller anzusprechen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.

Du kannst nun deine individuellen Checklisten in jeder Aktivitätenhistorie (Kunden, Vermittler, Firmen etc.) von fincrm als Notiz hinterlegen.

Stelle sicher, dass die wesentlichen Aufgaben durch dich oder dein Team erledigt werden. Spare wertvolle Zeit, erhöhe die Produktivität und befreie dich von der Sorge etwas vergessen zu haben. 

Nutze auch unsere Pin-to-top-Funktion und behalte so deine Checklisten immer sichtbar im oberen Bereich deiner Historie. 

Wenn du nun deine Abrechnungen direkt via E-Mail über fincrm versendest, siehst du ein Versanddatum. Füge die Spalte wie gewohnt zu deiner individuellen Ansicht hinzu. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes (Fehlermeldungen beim Import/Export) und Optimierungen ins System eingespielt. 

Du kannst nun in der Kundenliste über die Massenbearbeitung sämtliche Tags mit nur einem Klick auswählen bzw. abwählen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen ins System eingespielt. 

Du kannst nun neue Filter im Prolongationsbericht nutzen. Filtere einfacher wichtige Daten und sehe auf einen Blick deine möglichen Prolongationen.

Zusätzlich kannst Du nun über die Massenbearbeitung von Aufgaben mehrere Aufgaben als erledigt markieren, löschen oder wieder öffnen. 

Die Massenbearbeitung von Kunden, Vermittler und Firmen erlaubt es Dir zusätzlich den Verantwortlichen mit nur wenigen Klicks schnell und unkompliziert anzupassen. 

Weiteres:

• Export des Berichts Umsatz - einfach um Felder erweitert.
• Feld Externe-ID zum Kunden hinzugefügt.
• Das Feld Provisionseingang am in einem Geschäft wird beim Zurücksetzen des Geschäfts beibehalten.
• In der Vorhabensansicht können nun bis zu 50 Vorhaben visualisiert werden.
• Diverse Bugfixes

Die IT hat ein neues Feld im Vermittler (Reiter: Kontakt) hinzugefügt. Verlinke dort nun deinen Dokumenten-Link und habe alle Unterlagen stets griffbereit. 

Zusätzliche Neuerungen, Änderungen und Bugfixes:

• Pop-Up beim Bezahlen einer Abrechnung hinzugefügt.
• Pipeline-Phasen direkt im Vorhaben sowie in der Vorhabensübersicht einsehbar.
• Veränderungen in den Aktivitäten werden detaillierter dargestellt. (Erstellt von und zuletzt bearbeitet am)
• Der Link in der Pipeline führt dich nun in die Kundendetails und nicht mehr ins Vorhaben.
• Die Ansicht von bestimmten E-Mails wurde optimiert.
• Bei Provisionszahlungen unter Buchhaltung - Zahlungen wird automatisch ein Verwendungszweck hinterlegt.
• Diverse Bugfixes wurden ins System eingespielt.

Der Export und die Datenstruktur innerhalb der Bonität eines Kunden wurden erweitert.

Folgende Daten sind im Kunden (Reiter Bonität) verfügbar:

Vermögen: Immobilie

• Geschätzter Wert
• Straße
• Nummer
• Postleitzahl
• Ort
• Objektart
• Wohn/Nutzfläche
• Baujahr
• Grundstücksgröße
• Nutzung

Verbindlichkeiten: Immobiliendarlehen

• Aktuelle Restschuld
• Darlehensbetrag
• Monatliche Rate
• Sollzins
• Sollzinsende
• Restlaufzeit bis
• Bank
• Vertragsnummer
• Immobilie (Verlinkung zur bestehenden Immobilie)
• Grundschuld
• Restschuld zum Ablösetermin

Du kannst ab sofort deine Abrechnungen im Status Abgeschlossen eigenständig zurücksetzen.

Markierst du deine Abrechnungen als bezahlt, schließt du die Geschäfte sowie Abrechnungen endgültig ab. Du kannst die PDF und die Abrechnung dann nicht wieder öffnen.

Mehr Informationen findest du in unserem fincrm - Handbuch unter:

Abgeschlossene Abrechnungen zurücksetzen

Den Filter Verlustgrund sowie Grund für Inaktivität setzt du ab sofort unter dem Status in der Filterauswahl der Sales-Pipeline.

Selektiere im Bericht Umsatz - Nach Teams mehrere Produkte gleichzeitig und erhalte eine bessere Übersicht der Umsätze deiner Teams.

Ein neuer Tooltip zeigt dir nun nützliche Informationen des Status deines Vorhabens in der Sales-Pipeline an.

Hinterlege hierzu im Status Inaktiv oder Abgebrochen einen Grund sowie eine Notiz.