vor 3 Jahre
Bugfix - Widget, BNP, Farben
- Ein Scroll-Bug in den Dashboard-Widgets wurde behoben.
- Die Statusfarben im Vorhaben wurden optimiert.
- Die BNP-Anbindung wurde optimiert.
- Die finanzcheckPRO-Integration wurde optimiert.
vor 3 Jahre
Vorhabensansicht optimiert
Folgende Daten von Geschäften werden in der Vorhabensansicht angezeigt:
- Zinsablauf
- Zins
- Tilgung
- Rate
- NEU: Archiviert
Prolongiere so noch effizienter: Nun ist anhand eines Icon's direkt erkennbar, ob ein Geschäft archiviert wurde.
Tipp: Archivierte Geschäfte werden nicht im fincrm - Bericht Prolongation angezeigt.
vor 3 Jahre
Leadformular für fincrm
Jetzt Leads direkt von deiner Webseite zu fincrm übertragen!
Mit dem Leadformular generierst du Leads auf der eigenen Webseite und überträgst die Daten direkt in fincrm. Mach es deinen Kunden leicht, persönliche Angaben und Dokumente schon vor dem ersten Beratungsgespräch an dich zu übermitteln.
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vor 3 Jahre
Neues Dashboard-Widget
Sehe nun deine zuletzt bearbeiteten Kunden direkt in deinem fincrm - Dashboard.
- Bugfix: Der Kundenname in den Zahlungen wird wieder korrekt angezeigt.
- Zusätzlich wurden weitere kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.
vor 3 Jahre
Verbesserte Kalenderansicht
Unsere IT hat die Kalenderansicht optimiert und diverse Funktionen verbessert & erweitert.
Sehe nun in der Wochenansicht unter anderem die Kalenderwoche oder verschiebe Termine schneller & effizienter per drag & drop.
vor 3 Jahre
Qualifikationen & Nachweise
Die Qualifikationen & Nachweise bei Vermittlern und fincrm-Benutzern wurden um diverse Felder erweitert.
vor 3 Jahre
Neue Art des Vorhabens - Versicherung
Du hast nun die Möglichkeit beim Erstellen eines Vorhabens die Art "Versicherung" auszuwählen.
vor 3 Jahre
Verifizierung von Bankverbindungen, Bugfixes
- Die Verifizierung von Bankverbindungen wurde auf bis zu 70 Zeichen optimiert.
- Das Datum bei Buchhaltung - Zahlungen wurde erweitert.
- Das sichere Hypertext-Übertragungsprotokoll (https://) wird nun auch bei falscher URL-Eingabe erzwungen.
- Zusätzlich wurden weitere kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.
vor 3 Jahre
Archivierungsgrund in der Historie
Der Archivierungsgrund eines Geschäfts wird jetzt in der Historie angezeigt.
Zusätzlich wurden kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.