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FunktionVerbesserungBugfix
vor 3 Jahre

Kopfmenü für Aufgaben, Produktivitätsbericht u.v.m.

Unsere IT hat die letzten Wochen viel "unter der Haube" von fincrm gearbeitet und angepasst.

Hierbei wurden z.B. unter anderem die Vorarbeiten zur E-Mail-Synchronisierung auf alle Instanzen eingespielt. 

Nun werden die letzten Optimierungen sowie Fehlerbehebungen durchgeführt und dann können sich alle Nutzer von fincrm auf den Start der E-Mail-Synchronisierung freuen.

Sobald dieses Feature Live auf deiner Instanz verfügbar ist, werden wir dich persönlich mit einer Nachricht in fincrm kontaktieren.

Zusätzliche Verbesserungen und Bugfixes:

  • Das Kopfmenü für die Aufgaben wurde angepasst und optimiert.
  • Im Produktivitätsbericht können nun alle "leeren" Einträge angezeigt werden. Zusätzliche wurde die Benutzeroberfläche optimiert.
  • Allgemeine Funktionstests für die Schnittstellen zu Europace und eHyp wurden ins System integriert.
  • Leerzeichen in der IBAN werden nun beim DTA-Export entfernt.
  • Bei befristeten Beschäftigungen wurde das Feld "Beschäftigung bis" korrigiert.
  • Diverse Datenbank-Bugfixes wurden durchgeführt.
Avatar of authorErik Zweiacker
Bugfix
vor 4 Jahre

Bugfix - Widget, BNP, Farben

  • Ein Scroll-Bug in den Dashboard-Widgets wurde behoben.
  • Die Statusfarben im Vorhaben wurden optimiert.
  • Die BNP-Anbindung wurde optimiert.
  • Die finanzcheckPRO-Integration wurde optimiert.
Avatar of authorErik Zweiacker
VerbesserungBugfix
vor 4 Jahre

Vorhabensansicht optimiert

Folgende Daten von Geschäften werden in der Vorhabensansicht angezeigt:

  • Zinsablauf
  • Zins
  • Tilgung
  • Rate
  • NEU: Archiviert

Prolongiere so noch effizienter: Nun ist anhand eines Icon's direkt erkennbar, ob ein Geschäft archiviert wurde. 

Tipp: Archivierte Geschäfte werden nicht im fincrm - Bericht Prolongation angezeigt.

Avatar of authorErik Zweiacker
FunktionVerbesserung
vor 4 Jahre

Leadformular für fincrm

Jetzt Leads direkt von deiner Webseite zu fincrm übertragen!

Mit dem Leadformular generierst du Leads auf der eigenen Webseite und überträgst die Daten direkt in fincrm. Mach es deinen Kunden leicht, persönliche Angaben und Dokumente schon vor dem ersten Beratungsgespräch an dich zu übermitteln.

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Bugfix
vor 4 Jahre

Bugfix - Dashboard-Widgets

Ein Problem mit den Dashboard-Widgets wurde behoben.

Avatar of authorErik Zweiacker
FunktionBugfix
vor 4 Jahre

Neues Dashboard-Widget

Sehe nun deine zuletzt bearbeiteten Kunden direkt in deinem fincrm - Dashboard. 

  • Bugfix: Der Kundenname in den Zahlungen wird wieder korrekt angezeigt.
  • Zusätzlich wurden weitere kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.
Avatar of authorErik Zweiacker
FunktionVerbesserung
vor 4 Jahre

Verbesserte Kalenderansicht

Unsere IT hat die Kalenderansicht optimiert und diverse Funktionen verbessert & erweitert. 

Sehe nun in der Wochenansicht unter anderem die Kalenderwoche oder verschiebe Termine schneller & effizienter per drag & drop.


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Verbesserung
vor 4 Jahre

Qualifikationen & Nachweise

Die Qualifikationen & Nachweise bei Vermittlern und fincrm-Benutzern wurden um diverse Felder erweitert.


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FunktionVerbesserung
vor 4 Jahre

Neue Art des Vorhabens - Versicherung

Du hast nun die Möglichkeit beim Erstellen eines Vorhabens die Art "Versicherung" auszuwählen.


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VerbesserungBugfix
vor 4 Jahre

Verifizierung von Bankverbindungen, Bugfixes

  • Die Verifizierung von Bankverbindungen wurde auf bis zu 70 Zeichen optimiert.
  • Das Datum bei Buchhaltung - Zahlungen wurde erweitert.

  • Das sichere Hypertext-Übertragungsprotokoll (https://) wird nun auch bei falscher URL-Eingabe erzwungen. 
  • Zusätzlich wurden weitere kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.
Avatar of authorErik Zweiacker