Downloade nun alle E-Mail-Anhänge innerhalb von fincrm mit einem Klick. Bei mehreren Anhängen kannst du nun alle als gepackte *.zip-Datei herunterladen.

Zusätzlich hat die IT die Ansicht der E-Mails mit Verlauf optimiert. Du kannst diese Verläufe nun "ausklappen" und hast so direkt mehr Übersicht über deine E-Mail-Kommunikation.

TAG's wurden den Berichten hinzugefügt. Filtere deine Berichte nach deinen individuellen TAG's und erhalte so eine noch individuellere Auswertung.

Füge jetzt ein individuellen Dokumenten-Link deinem Kunden hinzu. 

In deinen Kundendetails kannst du deine individuelle Kundenakte als URL hinterlegen. Nutze z.B. deinen Dropbox-Link direkt zur Kundenakte und spare Zeit bei der Suche nach den Kundendokumenten.

Im Objekt wurde der Bodenrichtwert in die Datenstruktur von fincrm eingepflegt. Importiere und Exportiere dieses Feld in deine gängigen Plattformen.

Weitere Verbesserungen und Bugfixes:

• Füge deinen fincrm E-Mails einen Absendernamen hinzu.
• Das Feld "Steuer-ID" wurde beim Zusammenführen von Kunden hinzugefügt.
• Die Funktion "Öffentlich/Private E-Mails" wurden optimiert.
• Geburtstage der Benutzerkonten wurden korrigiert.
• Fehler in der Auswahl von Benutzern bei der Provisionsstruktur wurde behoben.

Eine neue Integration steht für Dich bereit! 

Ab sofort kannst Du Dein E-Mail-Postfach von Google, Outlook und Co. mit fincrm verbinden. 

Sende E-Mails direkt aus fincrm an deine Kunden und speichere den Verlauf in der Kundenakte. Für eine lückenlose Dokumentation aller Aktivitäten und eine effiziente Arbeitsweise.

Mehr unter:

https://fincrm.de/integration/email/

Mehr zur Einrichtung der neuen Integration findest du in unserem fincrm Handbuch.

Gehe hierzu in fincrm auf das Fragezeichen-Symbol im oberen Bereich und klicke auf fincrm Handbuch. 

Dort findest du auch andere nützliche Artikel zur Nutzung & Einrichtung von deinem fincrm.

Hier geht es direkt zum Support-Artikel:

https://fincrm.zendesk.com/hc/de/articles/4403684632594-Wie-richte-ich-die-E-Mail-Email-Synchronisation-ein-

Unsere IT hat die letzten Wochen viel "unter der Haube" von fincrm gearbeitet und angepasst.

Hierbei wurden z.B. unter anderem die Vorarbeiten zur E-Mail-Synchronisierung auf alle Instanzen eingespielt. 

Nun werden die letzten Optimierungen sowie Fehlerbehebungen durchgeführt und dann können sich alle Nutzer von fincrm auf den Start der E-Mail-Synchronisierung freuen.

Sobald dieses Feature Live auf deiner Instanz verfügbar ist, werden wir dich persönlich mit einer Nachricht in fincrm kontaktieren.

Zusätzliche Verbesserungen und Bugfixes:

• Das Kopfmenü für die Aufgaben wurde angepasst und optimiert.
• Im Produktivitätsbericht können nun alle "leeren" Einträge angezeigt werden. Zusätzliche wurde die Benutzeroberfläche optimiert.
• Allgemeine Funktionstests für die Schnittstellen zu Europace und eHyp wurden ins System integriert.
• Leerzeichen in der IBAN werden nun beim DTA-Export entfernt.
• Bei befristeten Beschäftigungen wurde das Feld "Beschäftigung bis" korrigiert.
• Diverse Datenbank-Bugfixes wurden durchgeführt.

• Ein Scroll-Bug in den Dashboard-Widgets wurde behoben.
• Die Statusfarben im Vorhaben wurden optimiert.
• Die BNP-Anbindung wurde optimiert.
• Die finanzcheckPRO-Integration wurde optimiert.

Folgende Daten von Geschäften werden in der Vorhabensansicht angezeigt:

• Zinsablauf
• Zins
• Tilgung
• Rate
• NEU: Archiviert

Prolongiere so noch effizienter: Nun ist anhand eines Icon's direkt erkennbar, ob ein Geschäft archiviert wurde. 

Tipp: Archivierte Geschäfte werden nicht im fincrm - Bericht Prolongation angezeigt.

Jetzt Leads direkt von deiner Webseite zu fincrm übertragen!

Mit dem Leadformular generierst du Leads auf der eigenen Webseite und überträgst die Daten direkt in fincrm. Mach es deinen Kunden leicht, persönliche Angaben und Dokumente schon vor dem ersten Beratungsgespräch an dich zu übermitteln.

Erhalte jetzt als fincrm-Kunde bei Anfrageformular.com einen 10% Lifetime-Rabatt.

Nutze hierzu den Code: FINCRM10 bei der Bestellung von Anfrageformular.com!

Mehr unter:

https://fincrm.de/integration/anfrageformular/

und:

https://anfrageformular.com/

Ein Problem mit den Dashboard-Widgets wurde behoben.

Sehe nun deine zuletzt bearbeiteten Kunden direkt in deinem fincrm - Dashboard. 

• Bugfix: Der Kundenname in den Zahlungen wird wieder korrekt angezeigt.
• Zusätzlich wurden weitere kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.

Unsere IT hat die Kalenderansicht optimiert und diverse Funktionen verbessert & erweitert. 

Sehe nun in der Wochenansicht unter anderem die Kalenderwoche oder verschiebe Termine schneller & effizienter per drag & drop.

Die Qualifikationen & Nachweise bei Vermittlern und fincrm-Benutzern wurden um diverse Felder erweitert.