Neue Benutzerfelder "Beruf" und "Fax"
Neue Felder "Beruf" und "Fax" wurde bei den Benutzern hinzugefügt.
Neue Felder "Beruf" und "Fax" wurde bei den Benutzern hinzugefügt.
Ein neues Feld "Externe ID" wurde bei den Vermittlern hinzugefügt. Diese ID wird auf Provisionsabrechnungen ausgewiesen.
Das Vertragsdatum und der Ort können nun im PDF des BNP-Produkts eingetragen werden.
Das Feld "Zuletzt bearbeitet" wurde optimiert. Mehr Interaktionen im Kunden aktualisieren nun dieses Feld.
Erhalte so einen besseren Überblick wann welcher Kunde aktualisiert wurde und sortiere deine Kundenliste nach diesem Datum.
Benutzer mit bestimmten Berechtigungen können nun einen Massendownload von Abrechnungen starten.
Es ist möglich bis zu 200 Abrechnungen als Massendownload direkt herunterzuladen.
Institutsmitarbeiter dürfen nun die gleiche oder keine E-Mail-Adresse besitzen.
Die Pflichteingabe sowie der Duplikats-Check wurde für dieses Feld deaktiviert.
Sämtliche Datumsfelder innerhalb von fincrm wurden überarbeitet und optimiert.
Jetzt kannst du Daten noch leichter eingeben.
Die TAGs sowie Kanal/Quellenauswahl wurde optimiert.
Scrolle dich nun durch all deine Kanäle und TAGs.