Jetzt Leads direkt von deiner Webseite zu fincrm übertragen!

Mit dem Leadformular generierst du Leads auf der eigenen Webseite und überträgst die Daten direkt in fincrm. Mach es deinen Kunden leicht, persönliche Angaben und Dokumente schon vor dem ersten Beratungsgespräch an dich zu übermitteln.

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Nutze hierzu den Code: FINCRM10 bei der Bestellung von Anfrageformular.com!

Mehr unter:

https://fincrm.de/integration/anfrageformular/

und:

https://anfrageformular.com/

Ein Problem mit den Dashboard-Widgets wurde behoben.

Sehe nun deine zuletzt bearbeiteten Kunden direkt in deinem fincrm - Dashboard. 

• Bugfix: Der Kundenname in den Zahlungen wird wieder korrekt angezeigt.
• Zusätzlich wurden weitere kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.

Unsere IT hat die Kalenderansicht optimiert und diverse Funktionen verbessert & erweitert. 

Sehe nun in der Wochenansicht unter anderem die Kalenderwoche oder verschiebe Termine schneller & effizienter per drag & drop.

Die Qualifikationen & Nachweise bei Vermittlern und fincrm-Benutzern wurden um diverse Felder erweitert.

Du hast nun die Möglichkeit beim Erstellen eines Vorhabens die Art "Versicherung" auszuwählen.

• Die Verifizierung von Bankverbindungen wurde auf bis zu 70 Zeichen optimiert.
• Das Datum bei Buchhaltung - Zahlungen wurde erweitert.

• Das sichere Hypertext-Übertragungsprotokoll (https://) wird nun auch bei falscher URL-Eingabe erzwungen. 
• Zusätzlich wurden weitere kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.

Der Archivierungsgrund eines Geschäfts wird jetzt in der Historie angezeigt.

Zusätzlich wurden kleinere Fehlerbehebungen in das System eingespielt.

Wir haben dir einen neuen Bericht in fincrm zur Verfügung gestellt.

Dieser Bericht benötigt spezielle Administratoren-Berechtigungen. Kontaktiere uns gerne hierzu wenn du weitere Hilfe benötigst. 

Wichtig: Es werden alle Daten deiner gesamten Organisation veranschaulicht.

Tracke die Produktivität deiner Organisation mit dem Produktivitätsbericht. 

Beantworte mit diesem Bericht schnell und einfach mögliche Fragen wie:

• Welches Team hat am meisten Volumen abgeschlossen?
• Wie viele Leads sind im vergangenen Monat eingegangen?
• Wer bzw. Welches Team hat diese Leads erhalten und
• Wie viel Provision wurde abgeschlossen?

Mit dem Produktivitätsbericht kannst du diese und weitere Fragen einfach und schnell beantworten.

Mehr findest du in unserer Wissensdatenbank unter:

fincrm - Wissensdatenbank - Bericht: Produktivität

Wir haben ein Feld bei deinen Objekten hinzugefügt.

Wähle nun die Bauweise deiner Objektdaten aus.

Folgende Bauweisen können ausgewählt werde:

• Massivbauweise
• Holzbauweise
• Blockbauweise
• Plattenbauweise
• Fachwerkbauweise (Ziegel)
• Fachwerkbauweise (Lehm)