OAuth2 und die neue Schnittstelle von Europace ist ab sofort in fincrm für dich verfügbar.

Ab dem 27.12.2021 wird die Legacy Autorisierung (Partner ID und API-Key) abgeschaltet.

Was das für dich bedeutet und wie Du am besten vorgehst, findest du in den folgenden Artikeln:

OAuth2 Schnittstelle - Wie aktiviere ich eine bestehende Europace Integration

Wie aktiviere ich eine neue Europace Integration

Wo finde ich meine Partner-ID

Hast du Schwierigkeiten oder benötigst Hilfe? Dann kontaktiere gerne den fincrm - Support!

Neben einigen kleineren Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität haben wir die Benutzerfreundlichkeit der Pipeline verbessert und den Plattform Export aus dem Schnellaktionsmenu wieder für euch eingebaut.

Hey,

wir haben zum Jahresende nochmal kräftig in die Tasten gehauen, um Dir ein neues leistungsstarkes Tool an die Hand geben zu können.

Mit der neuen Sales-Pipeline in fincrm verändert sich die Arbeitsweise in der Baufinanzierung spürbar.

✅  Bearbeite mehr Leads als zuvor.

✅  Bring Finanzierungsanträge schneller zum Abschluss.

✅  Steigere den Umsatz in deutlich höherem Tempo.

Wie genau das geht und welche weiteren Funktionen die Sales-Pipeline zu bieten hat, erfährst Du auf der Produktseite. 

Mehr Informationen zur Nutzung findest Du im Support-Artikel.

Du kannst nun einzelne E-Mails oder E-Mail-Verläufe auf Privat stellen.

Exportiere jetzt deinen kompletten Datensatz eines Kunden direkt nach Excel. 

Ganz einfach direkt in deinem fincrm-Kundendashboard.

Deine E-Mail-Anhänge werden nun auch in deinem Kunden oder Vermittler direkt angezeigt.

Es sind zusätzliche Felder unter "Objekte" in fincrm verfügbar. Importiere und Exportiere diese Felder wie gewohnt zu deinen aktivierten Plattformen.

• Einliegerwohnung
• Erbbaurecht
• Anzahl der Vollgeschosse

Downloade nun alle E-Mail-Anhänge innerhalb von fincrm mit einem Klick. Bei mehreren Anhängen kannst du nun alle als gepackte *.zip-Datei herunterladen.

Zusätzlich hat die IT die Ansicht der E-Mails mit Verlauf optimiert. Du kannst diese Verläufe nun "ausklappen" und hast so direkt mehr Übersicht über deine E-Mail-Kommunikation.

TAG's wurden den Berichten hinzugefügt. Filtere deine Berichte nach deinen individuellen TAG's und erhalte so eine noch individuellere Auswertung.

Füge jetzt ein individuellen Dokumenten-Link deinem Kunden hinzu. 

In deinen Kundendetails kannst du deine individuelle Kundenakte als URL hinterlegen. Nutze z.B. deinen Dropbox-Link direkt zur Kundenakte und spare Zeit bei der Suche nach den Kundendokumenten.

Im Objekt wurde der Bodenrichtwert in die Datenstruktur von fincrm eingepflegt. Importiere und Exportiere dieses Feld in deine gängigen Plattformen.

Weitere Verbesserungen und Bugfixes:

• Füge deinen fincrm E-Mails einen Absendernamen hinzu.
• Das Feld "Steuer-ID" wurde beim Zusammenführen von Kunden hinzugefügt.
• Die Funktion "Öffentlich/Private E-Mails" wurden optimiert.
• Geburtstage der Benutzerkonten wurden korrigiert.
• Fehler in der Auswahl von Benutzern bei der Provisionsstruktur wurde behoben.

Eine neue Integration steht für Dich bereit! 

Ab sofort kannst Du Dein E-Mail-Postfach von Google, Outlook und Co. mit fincrm verbinden. 

Sende E-Mails direkt aus fincrm an deine Kunden und speichere den Verlauf in der Kundenakte. Für eine lückenlose Dokumentation aller Aktivitäten und eine effiziente Arbeitsweise.

Mehr unter:

https://fincrm.de/integration/email/

Mehr zur Einrichtung der neuen Integration findest du in unserem fincrm Handbuch.

Gehe hierzu in fincrm auf das Fragezeichen-Symbol im oberen Bereich und klicke auf fincrm Handbuch. 

Dort findest du auch andere nützliche Artikel zur Nutzung & Einrichtung von deinem fincrm.

Hier geht es direkt zum Support-Artikel:

https://fincrm.zendesk.com/hc/de/articles/4403684632594-Wie-richte-ich-die-E-Mail-Email-Synchronisation-ein-

Unsere IT hat die letzten Wochen viel "unter der Haube" von fincrm gearbeitet und angepasst.

Hierbei wurden z.B. unter anderem die Vorarbeiten zur E-Mail-Synchronisierung auf alle Instanzen eingespielt. 

Nun werden die letzten Optimierungen sowie Fehlerbehebungen durchgeführt und dann können sich alle Nutzer von fincrm auf den Start der E-Mail-Synchronisierung freuen.

Sobald dieses Feature Live auf deiner Instanz verfügbar ist, werden wir dich persönlich mit einer Nachricht in fincrm kontaktieren.

Zusätzliche Verbesserungen und Bugfixes:

• Das Kopfmenü für die Aufgaben wurde angepasst und optimiert.
• Im Produktivitätsbericht können nun alle "leeren" Einträge angezeigt werden. Zusätzliche wurde die Benutzeroberfläche optimiert.
• Allgemeine Funktionstests für die Schnittstellen zu Europace und eHyp wurden ins System integriert.
• Leerzeichen in der IBAN werden nun beim DTA-Export entfernt.
• Bei befristeten Beschäftigungen wurde das Feld "Beschäftigung bis" korrigiert.
• Diverse Datenbank-Bugfixes wurden durchgeführt.