Verbinde deinen Kalender von Google, Outlook und Co. ganz einfach mit fincrm und verknüpfe Termine direkt mit deinen Kunden und Vermittlern.

Nutze jetzt als Benutzer den integrierten Terminplaner in fincrm und spare so bares Geld und Zeit!

Die Nutzung des Terminplaners ist in deiner Lizenzgebühr enthalten.

Lasse z.B. deine Kunden oder Zuträger direkt Termine über einen speziellen Link buchen und erhalte sofort einen Kalendereintrag in fincrm und deinem synchronisierten Kalender.

Mehr zur Einrichtung findest du unter:

https://fincrm.zendesk.com/hc/de/articles/360017810900-Terminplaner

Bei Fragen steht das Support-Team dir jederzeit zur Seite.

Beim Excel-Export von Abrechnungen wurden die Felder

• Empfänger IBAN
• Empfänger BIC
• Empfänger Kontoinhaber 

hinzugefügt.

Zusätzlich wurden beim Benutzer mehr Qualifikationen hinzugefügt. Wähle nun zwischen 6 Qualifikationen und 19 Nachweisen.

• Fehler in der Finanzierungsübersicht wurde korrigiert.
• Fehlerhafter Link bei den Institutsansprechpartnern wurde entfernt.
• Fehler in der Verwaltung von Primärteams wurde behoben.
• Fehler im CleverReach Formular korrigiert.
• Ratenlimit für Webhooks wurde geändert.

Die Datumsfelder innerhalb von fincrm wurden optimiert. Du kannst nun leichter und schneller das Datum eingeben. Fehler werden durch das vorgeschriebene Format vermieden.

In den Berichten Umsatz - Einfach sowie Ranking wurde der Filter "Provisionseingang" hinzugefügt. 

Filtere nun diese Berichte nach dem Datum, wann eine Provision bei dir im System eingegangen ist und erhalte so eine bessere Übersicht über wichtige Zahlen.

• Ein Fehler in der Finanzierungsübersicht wurde korrigiert.
• Das Drag & Drop-Styling in der Kalendermonatsansicht wurde optimiert.
• Caching-Probleme beim Anmelden als Benutzer wurde behoben.
• Falsches Linkziel wurde korrigiert.
• Der Kanal in der API wurde nicht korrekt zurückgegeben.
• Ein Wortlaut in den Filtern der Berichte wurden angepasst.
• Einheitliche Größe der Listenfilter.
• Das Zusammenführen von Kunden mit Tags wurde optimiert.
• Hinweis im BNP-Produkt wurde korrigiert.
• Europace-Mapping-Problem mit koreanischer Nationalität wurden behoben.
• Die Anzeige langer Namen in Finanzierungszertifikaten wurde korrigiert.
• Ein Fehler im Filter-Reset wurde behoben.
• Die Rechnungserstellung ohne Firmenstraße wurde korrigiert.
• Verbesserte Teststabilität.
• Überprüfung der Steuer-ID wurde entfernt.

Neue Felder "Beruf" und "Fax" wurde bei den Benutzern hinzugefügt.

Ein neues Feld "Externe ID" wurde bei den Vermittlern hinzugefügt. Diese ID wird auf Provisionsabrechnungen ausgewiesen.

Das Vertragsdatum und der Ort können nun im PDF des BNP-Produkts eingetragen werden.

• Löschen von synchronisierten Aufgaben wurde optimiert.
• Dialog für Termine im Dashboard optimiert.
• Veraltete Bestätigungsmodule wurden entfernt.
• Fehler beim Löschen einer Quelle wurde behoben.