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novedad
hace 5 años

Grupo: dividir precio automáticamente

Hemos incluido una opción en el formulario de grupo para dividir el precio automáticamente entre los participantes bonificados de la empresa.

novedad
hace 5 años

Empresa y Usuario: campos para FUNDAE

Hemos resaltado los campos que se utilizan en la gestión con FUNDAE en los formularios de empresa y usuario.

De esta forma es más fácil identificar qué dato es fundamental para gestionar una bonificación.

mejora
hace 5 años

CRM: adjuntar plantillas en email

Ya es posible adjuntar documentación personalizada en un email enviado desde el CRM de la empresa.

Por ejemplo en este vídeo se envía un contrato parcialmente rellenado con los datos existentes del cliente.

mejora
hace 5 años

Facturas: comunicación a gestoría

Hemos incorporado un filtro específico en el listado de facturas para saber cuáles se han comunicado a la gestoría.

También hemos actualizado el Excel generar de facturas incorporando información sobre:

  • Email del cliente y la fecha en la que se ha enviado la factura y/o factura + documentación,
  • Email de la gestoría y la fecha en la que se ha enviado la factura + documentación.

mejora
hace 5 años

Grupos: versión DETALLADA del listado 👁

Muchas gracias a todos l@s usuari@s que nos habéis trasladado vuestras impresiones de uso con la nueva versión de este listado 🙌🙌

Os informamos que hemos empezado a trabajar en una versión detallada que permitirá tener "a la vista" información detallada sobre:

  • empresas participantes,
  • costes generados,
  • facturas emitidas.

nota: para todos aquellos que prefieren tener un listado con menos datos en pantalla podrán mantener la versión simplificada ✌

hace 5 años

Plantilla Participantes

Debido a los cambios que ha hecho FUNDAE, hemos actualizado de la plantilla de participantes.

Concretamente se han eliminado los campos relativos a:

  • Discapacitado/a,
  • Víctima de violencia,
  • Víctima de terrorismo.

Por favor actualiza la versión que utilizas de esta plantilla, editable y no editable, para poder importar los datos correctamente.

novedad
hace 5 años

Empresas: filtrar clientes por facturación

Hemos incluido un filtro que permite filtrar clientes por una cantidad mayor o igual al dato requerido.

De esta forma por ejemplo, es más fácil identificar aquellos clientes a los que se ha facturado más de 3.005,06€ para cumplir con el modelo 347 de la Agencia tributaria.

mejora
hace 5 años

Solicitudes: pestaña Participantes

Hemos actualizado la pestaña de este formulario para que guarde coherencia con la situada en el formulario de Grupo 😎

Esta pestaña permite la búsqueda, creación y matriculación de empresas y participantes de una forma eficiente 🚀

hace 5 años

Comunicaciones de motivación al participante

Ya es posible omitir el envío de alguna de las 5 comunicaciones de la secuencia de motivación al participante 👌

Para lograrlo, basta con dejar en blanco el contenido de la comunicación que no quieres enviar.
Por ejemplo, en este vídeo puedes ver como evito el envío de la primera comunicación de la secuencia:

novedad
hace 5 años

Solicitudes: excel general

Hemos actualizado el Excel general del listado Solicitudes para que la consulta de datos globales sea más eficiente.

Algunos de los datos que parecen especificados son:

  • tipo de solicitud,
  • comercial asignado,
  • datos del participante,
  • curso contratado,
  • ...