Hasta ahora, al enviar una comunicación desde Gesforma, el nombre del remitente que aparecía era el del nombre fiscal definido para tu cuenta.

En ocasiones este nombre no coincidía con el comercial, por lo que destinatario dudaba de quién era la persona que le enviaba el correo.

Hemos incluido una opción para que puedas personalizar este dato en el caso de que te interese.

En este vídeo te mostramos cómo realizar esta personalización para las comunicaciones de:

1. formación y ventas (se configuran a nivel de preferencias),
2. facturación (se configuran a nivel de centro de facturación)

Al empezar las tareas comerciales es importante priorizar con quién te interesa contactar primero.
Para realizar esta tarea es fundamental:

• conocer su crédito disponible,
• tener una visión global del crédito que han consumiso durante años anteriores.

Como dice el refrán «la información es poder» pero, a la hora de gestionar créditos de formación, sin herramientas de análisis no podrás convertir ese poder en un beneficio real.

Gesforma te ayuda a conocer información relevante de tus datos.
Mediante el uso de filtros e informes puedes saber:

• qué empresas tienen más de «x» euros de crédito,
• qué crédito han consumido a lo largo de los últimos años,
• qué empresas no te han contratado formación en el último año en la provincia de Barcelona.

Ya puedes añadir etiquetas a una empresa 🔖 

Esta opción te permite "agruparlas" para diferenciarlas en tu base de datos con cualquier tipo de objetivo como por ejemplo dividirlas en estado de venta: "potencial", "interesado", "caliente",...

En este vídeo aplicamos una etiqueta a dos empresas de nuestra base de datos con el objetivo de agruparlas porque están vinculadas al mismo ente empresarial.

Hemos incluido los campos Precio alta y Precio renovación en el formulario del presupuesto para que puedas incluir información básica de una manera muy rápida.

En este vídeo creamos un presupuesto para un servicio de coaching utilizando esta plantilla.
En el presupuesto indicamos sólo el precio de la contratación del servicio y de las posteriores sesiones individuales (entendido éstas como renovación del servicio).

Hemos incluido una opción que permite personalizar la serie de facturación para cada centro de facturación (entidad de facturación).

De esta forma es más fácil diferenciar las series que pertenecen a cada centro de facturación en los resúmenes e informes.

Hemos incluido una sección nueva en la ficha del curso para recoger información relativa a los formadores.
Puedes rescatar esta información en tu documentación mediante el uso de la variable ${formadores_curso}

En este vídeo generamos un documento a partir de una plantilla en la que se ha rescata información de los docentes.

Hemos actualizado la configuración de la comunicación dirigida a la empresa participante para permitir adjuntar los diplomas (plantillas de tipo grupo participante).

En estos artículos te contamos  como configurarla 🔧 y enviarla 📤 

Hemos creado dos secciones en la ficha del curso para que puedas aumentar el detalle de personalización en la comunicación de inicio y fin al participante.

Puedes utilizar estas secciones para resolver diferentes escenarios como por ejemplo dar bienvenidas más personalizadas, promocionar cursos relacionados,...

Por ejemplo, en este vídeo te mostramos cómo incluir un descuento promocional para realizar un curso de CAP en un participante que finaliza un curso de Uso y manejo de carretillas elevadoras.

Hemos incluido una característica para indicar en qué cursos se tiene que generar una plantilla. 

Esta opción es muy útil para limitar por ejemplo un diploma que está vinculado a una formación específica, evitando que aparezca la opción para generarlo en cualquier grupo.

Por ejemplo en este vídeo te mostramos como un diploma de CAP solo aparece en grupos donde se imparte este curso.

TIP: otro tipo de plantilla que se presta a utilizar esta característica es un cuestionario de evaluación específico de un curso.

Hemos incluido una opción para indicar la fecha de pago de la comisión comercial en una solicitud sin necesidad de generar la factura por el servicio.

Además, también hemos incluido un filtro específico en el listado y, rescatado este dato en el informe.

En este vídeo te mostramos:

1. como marcar la fecha de pago de la comisión sobre dos solicitudes,
2. filtrar las solicitudes que tienen fecha de pago de comisión,
3. generar un informe y ver en qué columna se indica este dato.