Hemos actualizado el listado de eventos del CRM para proporcionar opciones de filtrado y posibilidad de generar informes.
De esta manera es más fácil hacer el seguimiento comercial de las actividades que se han llevado a cabo.
Hemos implementado una mejora en el formulario de usuario y empresa para que al indicar el código postal automáticamente se rellenen la provincia y la población.
Cuando el código postal está vinculado a más de un municipio/población aparecen en el desplegable para escoger el que más interesa.
El próximo 25 de febrero AENOA organiza un congreso virtual de dos jornadas de duración cargadas de ponencias de formación bonificada, mesas redondas, debates y talleres técnicos.
Gesforma participa como proveedor oficial del evento y como ponente con una charla sobre el uso de archivos XML, emails certificados y firma digital.
Para celebrarlo vamos a organizar un sorteo de 2 entradas completas valoradas en 245€ cada una.
Para participar simplemente tienes que enviarnos un testimonio en vídeo explicando por ejemplo:
Entre todos los vídeos recibidos realizaremos un sorteo el próximo 22 de febrero dando a conocer a los dos ganadores.
Por favor anímate y ayúdanos a difundir las bondades de G.
Te estaremos muy, muy agradecidos.
Hemos incluido en el listado de grupos nuevos estados para el icono que muestra información sobre la factura de la empresa.
Ahora puedes saber su estado directamente desde el grupo:
En este vídeo te contamos los detalles.
Ya puedes incluir etiquetas en tus Solicitudes 🏷
Este opción te permite mostrar detalles específicos en tus listados, adaptando así la información a tu modelo de gestión. 📌
En este vídeo te contamos los aspectos esenciales.
Hasta ahora, al enviar una comunicación desde Gesforma, el nombre del remitente que aparecía era el del nombre fiscal definido para tu cuenta.
En ocasiones este nombre no coincidía con el comercial, por lo que destinatario dudaba de quién era la persona que le enviaba el correo.
Hemos incluido una opción para que puedas personalizar este dato en el caso de que te interese.
En este vídeo te mostramos cómo realizar esta personalización para las comunicaciones de:
Al empezar las tareas comerciales es importante priorizar con quién te interesa contactar primero.
Para realizar esta tarea es fundamental:
Como dice el refrán «la información es poder» pero, a la hora de gestionar créditos de formación, sin herramientas de análisis no podrás convertir ese poder en un beneficio real.
Gesforma te ayuda a conocer información relevante de tus datos.
Mediante el uso de filtros e informes puedes saber:
Ya puedes añadir etiquetas a una empresa 🔖
Esta opción te permite "agruparlas" para diferenciarlas en tu base de datos con cualquier tipo de objetivo como por ejemplo dividirlas en estado de venta: "potencial", "interesado", "caliente",...
En este vídeo aplicamos una etiqueta a dos empresas de nuestra base de datos con el objetivo de agruparlas porque están vinculadas al mismo ente empresarial.
Hemos incluido los campos Precio alta y Precio renovación en el formulario del presupuesto para que puedas incluir información básica de una manera muy rápida.
En este vídeo creamos un presupuesto para un servicio de coaching utilizando esta plantilla.
En el presupuesto indicamos sólo el precio de la contratación del servicio y de las posteriores sesiones individuales (entendido éstas como renovación del servicio).
Hemos incluido una opción que permite personalizar la serie de facturación para cada centro de facturación (entidad de facturación).
De esta forma es más fácil diferenciar las series que pertenecen a cada centro de facturación en los resúmenes e informes.