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hace 5 años

Tutorías: horas totales asignadas

Hemos hecho unos cambios en el listado de informe de tutorías para ayudarte a cuantificar las horas asignadas a los tutores de un grupo.

Ahora dispones en este listado de filtros que te permiten hacer una búsqueda por grupo, además también hemos incluido al final del listado un sumatorio de las horas.

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hace 5 años

Usuario: CCC del trabajador

Hemos actualizado Gesforma para que al crear un usuario vinculado a una empresa (trabajador), si su empresa tiene indicado un código de cuenta de cotización (CCC), automáticamente le aparezca indicado este dato.

En el caso de que el CCC del trabajador sea diferente puedes actualizarlo.

Nota: recuerda que al crear el XML de finalización de grupo, en el caso de que el trabajador no tenga anotado su CCC, se toma el que haya indicado en la ficha de su empresa.

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hace 5 años

Solicitudes: clasificar por estados

Hemos incorporado la posibilidad de aplicar un estados a la solicitud para que puedas gestionarlas de una manera más eficiente ✌

Ejemplo de uso:

  • Abierta: en tramitación comercial.
    (Ventas está trabajando en la propuesta con el cliente)
  • Comunicada: en comprobación técnica.
    (Ventas termina su trabajo y la entrega a Administración.)
  • Aprobada: validada técnicamente pero sin tramitar.
    (Administración da el Ok. Ventas ya puede "olvidarse" de esta solicitud).
  • Tramitada: solicitudes tramitadas.
    (Administración puede "olvidarse" de esta solicitud).

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hace 5 años

Presupuestos: nuevo estado "Comunicado"

Hemos creado el estado Comunicado para facilitar la gestión de tus presupuestos.

Ahora puedes clasificarlos en:

  1. Abierto: estado inicial donde se trabaja antes de enviar el presupuesto al cliente.
  2. Comunicado: enviado al cliente (automáticamente se actualiza a este estado si envías el presupuesto desde Gesforma).
  3. Ganado: aceptado por el cliente.
  4. Perdido: rechazado por el cliente.

Para facilitar el acceso a los detalles, hemos incluido también los comentarios del presupuesto en el listado general.

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hace 5 años

Documentación: variables gráficas Centro formación

Hemos creado dos variables gráficas para recoger el logo y la firma del centro de formación indicado en el grupo:

  • ${logo_centro_formacion}
  • ${sello_firma_centro_formacion}

De esta forma puedes generar los diplomas de forma más eficiente.

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hace 5 años

Facturas: IVA repercutido

Hemos actualizado Gesforma para que al generar el pdf de una factura emitida a un cliente con domicilio en Ceuta, Melilla o Islas Canarias, automáticamente aparezca el texto:

  • Operación con inversión del sujeto pasivo conforme al Art.84 de la Ley del IVA 37/1992

novedad
hace 5 años

Clientes y Potenciales: Excel de contactos

Hemos creado un nuevo Excel para rescatar la información de los contactos creados tanto en la ficha de los clientes, como en la de los potenciales.

De esta forma se agilizan las tares comerciales.

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hace 5 años

Costes: Bonificación mensual

Hemos actualizado el formulario de costes para que al realizar los cálculos se indique automáticamente, en la fecha de bonificación mensual, el mes en el que se generan los costes si la fecha de finalización del curso es anterior.

Por ejemplo, si ahora en noviembre se realizan los costes de un curso finalizado en julio, automáticamente aparece el mes de noviembre en la bonificación mensual a aplicar.

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hace 5 años

Factura: listado participantes

Hemos incluido una opción en las preferencias de facturación que te permite indicar si quieres incluir la lista de participantes del grupo al generar el pdf de la factura.

También dispones de una opción para incluir o no, su documento de identificación (DNI/NIE/Pasaporte).

mejora
hace 5 años

Matrículas: excel participantes

Hemos actualizado el Excel del listado de matrículas con más detalles sobre los asesores comerciales, la gestoría y la empresa participante .

De esta forma puedes realizar un seguimiento más eficiente.
Se han incluido estos datos:

  1. Teléfono asesores,
  2. E-mail asesores,
  3. Gestoría,
  4. Nombre gestor,
  5. E-mail gestor,
  6. Teléfono gestor,
  7. Nif administrador,
  8. Dirección empresa,
  9. Población empresa,
  10. Provincia empresa,
  11. CCC principal empresa,
  12. CCC del trabajador.