Consultar cr茅ditos para priorizar contactos comerciales

Al empezar las tareas comerciales es importante priorizar con quién te interesa contactar primero.
Para realizar esta tarea es fundamental:

  • conocer su crédito disponible,
  • tener una visión global del crédito que han consumiso durante años anteriores.

Como dice el refrán «la información es poder» pero, a la hora de gestionar créditos de formación, sin herramientas de análisis no podrás convertir ese poder en un beneficio real.

Gesforma te ayuda a conocer información relevante de tus datos.
Mediante el uso de filtros e informes puedes saber:

  • qué empresas tienen más de «x» euros de crédito,
  • qué crédito han consumido a lo largo de los últimos años,
  • qué empresas no te han contratado formación en el último año en la provincia de Barcelona.

   

Etiquetas: aplicadas a empresas 馃敄

Ya puedes añadir etiquetas a una empresa 🔖 

Esta opción te permite "agruparlas" para diferenciarlas en tu base de datos con cualquier tipo de objetivo como por ejemplo dividirlas en estado de venta: "potencial", "interesado", "caliente",...

En este vídeo aplicamos una etiqueta a dos empresas de nuestra base de datos con el objetivo de agruparlas porque están vinculadas al mismo ente empresarial.


Presupuesto: campos precio alta y renovaci贸n

Hemos incluido los campos Precio alta y Precio renovación en el formulario del presupuesto para que puedas incluir información básica de una manera muy rápida.

En este vídeo creamos un presupuesto para un servicio de coaching utilizando esta plantilla.
En el presupuesto indicamos sólo el precio de la contratación del servicio y de las posteriores sesiones individuales (entendido éstas como renovación del servicio).

Comunicaci贸n: Inicio Y Fin Al Participante

Hemos creado dos secciones en la ficha del curso para que puedas aumentar el detalle de personalización en la comunicación de inicio y fin al participante.

Puedes utilizar estas secciones para resolver diferentes escenarios como por ejemplo dar bienvenidas más personalizadas, promocionar cursos relacionados,...

Por ejemplo, en este vídeo te mostramos cómo incluir un descuento promocional para realizar un curso de CAP en un participante que finaliza un curso de Uso y manejo de carretillas elevadoras.

Documentaci贸n: declaraci贸n responsable plantilla media

Hemos creado una plantilla preconfigurada para este documento y, habilitado una opción en la documentación del grupo y la empresa para poder archivar el documento firmado.

En este vídeo mostramos como:

  1. descargar la plantilla preconfigurada, 
  2. importarla a tu cuenta,
  3. generar un documento,
  4. archivar el documento firmado por la empresa en la documentación del grupo.

nota: también existe la posibilidad de archivarlo en la documentación de la empresa.

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