Ни дня без улучшения 😎 Ловите новые типы полей 🕐📅

Вы наверняка знаете, что в ХеллоКлиент вы можете менять поля заказа и клиента. У каждого поля может быть свой тип (формат): текст, число, список, галочка. К ним добавили дату и дату и время:

Используйте типы полей для удобства работы с заказами 💁🏻‍♂️

3 новых отчета 🚀 📈

Отчёты, которые многие из вас очень ждали. Чтобы реализовать их в простом и понятном стиле ХеллоКлиент нам пришлось потрудиться, но результат себя оправдал на 100% 😎

Отчет "Прибыль по заказам"

Этот отчет позволит увидеть чистую прибыль по заказам за выбранный период. Данные можно фильтровать по типам заказов и статусам, а также сортировать по дате закрытия и дате создания, все зависит от того, хотите вы видеть фактическую прибыль или дебиторскую.

Отчет можно скачать в формате EXCEL, при этом таблица будет содержать дополнительную информацию о заказах: даты создания и закрытия, статусы, исполнитель и менеджер, поля заказа и поля клиента – все это вы можете использовать для более детального анализа и построения своих отчетов 😉


Отчет "Прибыль от продаж"

Тут все еще проще. Прибыль от продаж покажет вам чистую прибыль от продаж товаров и услуг из магазина за выбранный период. Сам отчет также можно скачать в формате EXCEL.


Отчет "Остатки на складе"

Теперь у вас есть возможность сформировать отчет по остаткам на складе! Он позволит узнать как сумму всего товара, так и конкретных позиций. Данные можно отфильтровать по наличию и по категориям 👍🏻

Отчет также можно скачать в формате EXCEL.


Что дальше?

Мы добавим еще пару отчетов, например:

  • Товары требующие закупки
  • Обороты товара
  • Анализ ассортимента

А также возможность просматривать данные сразу по всем локациям, включая сравнение результатов между ними!

На этом все, ждем ваш фидбек в чате поддержки: что добавить, что исправить, как сделать лучше 😎

Категории в услугах. Новые способы начисления зарплаты! 🔥

О, да! Вы этого ждали и мы это сделали 💁🏻‍♂️ Оцените две новые возможности работы с услугами и зарплатой. 

Категории услуг. 

Откровенно говоря, работать с общим списком услуг было не очень удобно, потому как в жизни все наши услуги делятся на виды и категории. Поэтому встречайте новый список с услугами.

Итак, если вы зайдете в настройки/услуги вы сможете:

  • создавать категории и подкатегории услуг 🔥
  • перетаскивать из одной категории в другую
  • импортировать и экспортировать услуги в Excel

Переходим к десерту 🤤 Новые возможности для начисления зарплаты.

К стандартным методам установки зарплаты в карточке сотрудников в виде % процентов за определенные действия мы добавили значительную гибкость. Теперь вы можете задать:

  • свой % процент за услугу
  • сумму (фикс) за  услугу

Как это работает?

Откройте любую карточку услуги, которую вы добавили в настройки/услуги. В карточке услуги вы увидите настройки начисления зарплаты в виде двух полей: для процента и для фиксированной суммы.

Рассмотрим как будут взаимодействовать начисления в карточке услуг с начислениями в карточке сотрудника.

  1. Вы задали  %  сотруднику и задали % за услугу. В этом случае программа начислит сотруднику % который указан в карточке услуги, потому что эти настройки имеют приоритет над общими настройками в карточке сотрудника.
  2. Вы задали % сотруднику и задали сумму (фикс) по услуге. В этом случае программа начислит сотруднику только сумму которая задана в карточке услуги. Потому что настройки услуг имеют приоритет над общими настройками в карточке сотрудника.
  3. Вы задали % сотруднику и задали 0 % в карточке услуги. В этом случае программа ничего не начислит сотруднику за услугу, потому что в карточке услуге задан 0% и настройки зарплаты в карточке услуги имеют больший приоритет.

А теперь откроем отчет по заработной плате и посмотрим как выглядит начисление. Мы видим:

  • итоговую сумму которая начислена сотруднику
  • видим формулу, которая сработала (на нашем примере %+ сумма)

Если у вас есть предложения как еще улучшить модуль заработной платы будем рады выслушать вас 💁🏻‍♂️

Горячие осенние улучшения 🔥

Привет 😉Скучали?) А вот нам было совсем не до скуки и за период сентябрь-ноябрь вы могли увидеть просто тонну улучшений. В этом анонсе вы узнаете всё, что мы улучшили в ХеллоКлиент этой осенью.

1. Редактирование клиента из окна создания заказа

Теперь вы можете отредактировать карточку клиента прямо в окне создания заказа просто нажав на иконку клиента. После нажатия откроется карточка клиента.

2. Удобное добавление нескольких номеров клиента

Раньше вам приходилось указывать номера через запятую, или создавать отдельное поле в карточке клиента. Теперь достаточно нажать плюс.

3. Теперь знаем куда точно списали товар на складе

В карточку товара добавили информацию по движению товара. Теперь понятно в какой заказ, или продажу был списан товар.

4. Новые сортировки товара на складе

Раньше вы могли сортировать товары только количеству: от меньшего к большему и от большего к меньшему. Теперь вы можете сортировать по всему: по артикулу, по названию товара, по цене, по себестоимости. Просто наведите мышку на нужную колонку и нажмите на иконку стрелочки.

5. Сканирование штрих кода с любого места на складе 📦

Вы наверняка знаете, что HelloClient можно использовать со сканером штрих-кодов без каких-либо сложных подключений. Раньше, чтобы найти товар по штрихкоду вам нужно было установить курсор мыши в строке поиска и затем сканировать штрих-код на товаре сканером.

Теперь все гораздо проще. Никуда ничего наводить не нужно, сразу сканируйте товар 💁🏻‍♂️

6. Оплата заказа и изменения статусов прямо в таблице

Теперь можно закрывать и оплачивать заказ прямо с таблицы заказов, а также изменять его статус.

7. Загрузка файлов DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV + изображения 🖼

Появилась возможность загружать файлы в других форматах: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, CSV. Также вы можете загружать сразу до 8 файлов и фотографий (раньше только 3).

На фото ниже показана загрузка файлов прямо при создании заказа (раньше можно было только в заказе загрузить).

8. Своя цветовая схема для всего ХеллоКлиент

В программе, которой вы пользуетесь каждый день всё должно быть удобно и приятно глазу. Поэтому мы решили добавить цветовую настройку для вашего аккаунта. Зайдите в настройки/ваш профиль и выберите свой цвет для ХеллоКлиент 😉


Типы заказов 💁‍♂️🧾

Привет! Сегодня вышло взрывное обновление: ТИПЫ ЗАКАЗОВ! 💣💥

Теперь можно создавать разные типы заказов со своими полями под различные ситуации: Платный заказ, Гарантийный, Выездной и так далее. Но это ещё не всё! Многие виды бизнеса будут счастливы добавлять услуги и печатать документы прямо при создании заказа! А это экономит не мало времени 😎

Также для каждого типа заказа вы можете настроить начальный статус, скрыть поле предоплаты и выбрать какие документы доступны для печати. А если не выбрать ни одного документа, то по умолчанию будут показаны все документы, то же самое и с полями. Все это настроить вы можете в разделе Настройки > Заказы > Типы.

Для каждой локации можно выбрать тип заказа по-умолчанию, что будет удобно для точек с разным видом выполняемых задач.

В настройках сотрудника появилось новое право для редактирования типов заказов, по умолчанию оно выключено. При необходимости включите его для ваших ответственных лиц.


Приятный бонус

Больше не нужно бегать в базу в отдельной вкладке, чтобы посмотреть информацию по клиенту. Теперь при создании заказа можно перейти в его карточку, просмотреть прошлые заказы и отредактировать информацию 😍Знаем многим эта функция нужна как воздух 😅


Что дальше?

Возможность изменять статус заказа прямо из таблицы, категории услуг, формы для физ. и юр. клиентов и многое другое 👏

На этом все, ждем ваш фидбек в чате поддержки: что добавить, что исправить, как сделать лучше, ну вы знаете 😎

Локации 🗺

Теперь открытие новых точек стало проще простого: больше не нужно копировать справочники, статусы, методы оплаты или документы, а также бегать от точки к точке, каждый раз когда у вас что-то поменялось 🎉

Для этого перейдите в раздел Настройки -> Локации и добавьте новую точку, дайте ей название, телефон и адрес, а также перечислите сотрудников у которых должен быть к ней доступ 😎

После переключатель локаций примет вид как на картинке ниже, также вы можете иметь и другие компании со своими локациями внутри.


Важно отметить, между локациями теперь являются общими:

  1. База клиентов
  2. Товарная номенклатура
  3. Список услуг и их цены
  4. Печатные документы
  5. Статусы заказов
  6. Методы оплаты
  7. Статьи движения денежных средств
  8. Список сотрудников и их права
  9. Формы клиентов и заказов
  10. Справочники и некоторые другие настройки, как например, гарантия на товар по умолчанию

Теперь это все не нужно настраивать и обновлять в каждой локации по отдельности 😅, что позволит вам придерживаться единого стандарта ведения бизнеса между всеми точками 🤟😎 

Также в редакторе появились новые переменные: Название локации, Телефон локации и Адрес локации, используйте их чтобы ваши печатные документы имели актуальную для клиента информацию.

Это обновление не только упрощает управление множеством локаций, но и является колоссальным шагом на пути к такому функционалу, как:

  • Перемещение заказов
  • Перемещение остатков
  • Тренды по локациям
  • Отчеты по локациям
  • Сравнительный анализ 😍


Важные изменения ⚠️ ⚠️ ⚠️

Теперь компании (не путать с локациями) являются абсолютно самостоятельными единицами, и каждая из ваших ранее созданных компаний имеют свою копию клиентов и товарной номенклатуры. Это значит что изменив клиента в одной компании он автоматически не изменится в другой.

Это вынужденные изменения на пути к еще большему удобству, без них дальнейшие улучшения были бы невозможны.


Мне нужно что-либо делать?

Если вам не важна синхронизация клиентов и номенклатуры между компаниями, то ничего делать не нужно, просто пользуйтесь как и пользовались 🥳

Ну а если вам это важно и нужно (подумайте дважды так ли это), то переходите на пользование локациями! Обещаем – вам станет намного удобнее и сбросит с плеч лишние хлопоты.

Для этого создайте новую локацию в одной из ваших компаний, добавьте туда сотрудников и начните вести там новые заказы, вот и все! 😎 Постепенно потребность в старой компании исчезнет и ее можно будет удалить. Также через поддержку можно перебросить остаток лицензии из неактивной компании в активную. Если что-то непонятно, то смело пишите в наш онлайн-чат!

Обратите внимание, что вам не нужно бежать и делать что-то прямо сейчас. Это не критические изменения, всегда можно отложить переход, пока вам действительно это не понадобится.


Лицензия на программу

Мы упростили оплату лицензии, теперь не нужно заходить в каждую локацию и оплачивать ее отдельно – окно оплаты сразу показывает сумму за все локации.

При добавлении локации система не потребует сразу же ее оплатить, однако ваш срок лицензии будет равномерно распределен по всем локациям, то есть уменьшится пропорционально их количеству. Вот пара примеров:

  1. Eсли у вас 1 локация и 30 дней лицензии, то после добавления новой локации, срок лицензии уменьшится вдвое: по 15 дней на каждую локацию. В сумме все те же 30 дней.
  2. Eсли у вас 1 локация и 30 дней лицензии, то после добавления 2-х локаций, срок лицензии уменьшится втрое: по 10 дней на каждую локацию. В сумме все те же 30 дней.
  3. Eсли у вас 2 локации и 15 дней лицензии, то после архивирования 1-й локации, срок лицензии увеличится вдвое: 30 дней для оставшейся локации.

Фух, закончили с математикой 😅


Что если я веду разнопрофильный бизнес

Отлично, для этого мы оставили возможность создавать отдельные компании не связанные между собой, но с возможностью переключаться между ними. Чтобы создать новую компанию выйдите из аккаунта и зарегистрируйте ее на странице регистрации на вашу текущую почту. Это будет полезно, если вы ведете ремонт обуви, а еще имеете СТО и в добавок продаете фермерские продукты. Тогда вам понадобятся разные компании.


Что дальше?

Возможно, обновление кажется внешне простым, но технически оно очень сложное, однако мы рады, что закончили его и теперь ничего не мешает двигаться дальше. Следующее обновление принесет за собой возможность добавлять свои Типы заказов с собственными формами, документами и другими удобными настройками 😍

Экспорт клиентской базы и склада ☁️ ⬇️

Теперь вы можете скачать на свое устройство как клиентскую базу, так и содержимое склада 😎 Для этого нажмите на иконку скачивания в нужно разделе и дождитесь окончания загрузки. Файл будет сохранен в формате XLSX, который легко открывается как в Экселе, так и в других подобных программах 🤘 

Чтобы проконтролировать кто из сотрудников может выгружать данные из системы, мы добавили два новых права: Экспортировать клиентов и Экспортировать товары и категории. Оба права по умолчанию выключены.

А так выглядит файл после экспорта склада 📎

Так выглядит файл после экспорта склада

На этом все, приятного пользования! Если будут вопросы, смело задавайте в нашу службу поддержки 😇

Упрощение секции платежей внутри заказа 💪

Сделали более понятным назначение кнопок для платежей по заказу. Теперь вместо кнопок Приход и Расход будут кнопки Предоплата и Возврат предоплаты, что более точно соответствует их функциям. Также заменили многим непонятную опция Не учитывать в общей стоимости заказа, которая позволяла делать расходы на закупку товара, на отдельную кнопку под названием Служебный расход.

🔔 Если вы ранее принимали оплату по заказу через кнопку Приход, то у нас для этого давно существует более удобный способ: достаточно выбрать статус заказа с иконкой кошелька, обычно это статус Закрыт, и система автоматически выведет окно оплаты с нужной суммой, а также предложит распечатать документы. 

Другие обновления

  1. Запоминается последний выбранный тип скидки (валюта или процент), теперь тем, кто делает скидки в основном в валюте, не нужно будет постоянно переключаться на нее.
  2. Сотрудник без права быть мастером не сможет стать мастером по умолчанию, если он добавляет работу, в поле нужно будет выбрать другого сотрудника с соответствующим правом.
  3. При печати документа продажи, все позиции будут отсортированы по дате добавления, что позволит легче сверять документы с большим количеством товаров.

Настройка методов оплаты 😻

Теперь можно редактировать и добавлять методы оплаты! Например Сбер Онлайн, Банковский перевод, Наложенный платеж или Биткоин, почему нет? 😎

Настраиваются методы оплаты в разделе Настройки > Методы оплаты

У каждого метода оплаты есть Тип платежа: Безналичный, Наличный и Карта – безналичный и карта по своей сути одинаковы, за исключением того, что если вы пользуетесь интеграцией с эквайринговым терминалом, то тип платежа Карта активирует его, а тип платежа Безналичный просто распечатает чек.

Также добавлено новое право позволяющее редактировать методы оплаты другим сотрудникам

На этом все, приятного пользования! Если будут вопросы, смело задавайте в нашу службу поддержки 😇

Скидка в процентах 💰

Теперь при добавлении товаров или услуг можно указать скидку в процентах! 😍

Также проценты теперь являются единицей измерения по умолчанию, т.к. скидку чаще всего указывают именно в процентах, однако вы всегда можете выбрать рубли просто щелкнув по иконке справа 😎

Во всех остальных местах системы, где выводилась скидка, она по-прежнему будет выведена в валютном выражении (то есть в рублях), однако, для наглядности и удобства менеджеров, в таблице товаров и услуг будет стоять пометка в процентах:


Что дальше?

Настраиваемые методы оплаты 😇

Показать предыдущие публикацииПоказать предыдущие публикации