Ya puedes incluir etiquetas en tus Solicitudes 🏷
Este opción te permite mostrar detalles específicos en tus listados, adaptando así la información a tu modelo de gestión. 📌
En este vídeo te contamos los aspectos esenciales.
Al empezar las tareas comerciales es importante priorizar con quién te interesa contactar primero.
Para realizar esta tarea es fundamental:
Como dice el refrán «la información es poder» pero, a la hora de gestionar créditos de formación, sin herramientas de análisis no podrás convertir ese poder en un beneficio real.
Gesforma te ayuda a conocer información relevante de tus datos.
Mediante el uso de filtros e informes puedes saber:
Ya puedes añadir etiquetas a una empresa 🔖
Esta opción te permite "agruparlas" para diferenciarlas en tu base de datos con cualquier tipo de objetivo como por ejemplo dividirlas en estado de venta: "potencial", "interesado", "caliente",...
En este vídeo aplicamos una etiqueta a dos empresas de nuestra base de datos con el objetivo de agruparlas porque están vinculadas al mismo ente empresarial.
Hemos incluido los campos Precio alta y Precio renovación en el formulario del presupuesto para que puedas incluir información básica de una manera muy rápida.
En este vídeo creamos un presupuesto para un servicio de coaching utilizando esta plantilla.
En el presupuesto indicamos sólo el precio de la contratación del servicio y de las posteriores sesiones individuales (entendido éstas como renovación del servicio).
Hemos actualizado la configuración de la comunicación dirigida a la empresa participante para permitir adjuntar los diplomas (plantillas de tipo grupo participante).
En estos artículos te contamos como configurarla 🔧 y enviarla 📤
Hemos creado dos secciones en la ficha del curso para que puedas aumentar el detalle de personalización en la comunicación de inicio y fin al participante.
Puedes utilizar estas secciones para resolver diferentes escenarios como por ejemplo dar bienvenidas más personalizadas, promocionar cursos relacionados,...
Por ejemplo, en este vídeo te mostramos cómo incluir un descuento promocional para realizar un curso de CAP en un participante que finaliza un curso de Uso y manejo de carretillas elevadoras.
Hemos incorporado una opción en las plantilla de tipo Grupo Empresa para indicar que el documento corresponde a un informe de RLT.
Al activar esta opción, el documento sólo se podrá generar en aquellas empresas que tengan RLT.
Hemos actualizado las plantillas del informe a la RLT para depurar su conversión a pdf.
Existe una versión específica para cada modalidad:
Te recomendamos que actualices tus plantillas.
En este vídeo puedes ver cómo crear una plantilla para el informe de la RLT de un curso presencial.
Hemos creado una plantilla preconfigurada para este documento y, habilitado una opción en la documentación del grupo y la empresa para poder archivar el documento firmado.
En este vídeo mostramos como:
nota: también existe la posibilidad de archivarlo en la documentación de la empresa.
Hemos incluido un botón para comprobar fácilmente el estado de la configuración SMTP de las áreas:
Recuerda que la comunicación mediante SMTP te ayuda a aumentar la tasa de apertura y recepción de los emails que envíes desde Gesforma.
