Consultar créditos para priorizar contactos comerciales

Al empezar las tareas comerciales es importante priorizar con quién te interesa contactar primero.
Para realizar esta tarea es fundamental:

  • conocer su crédito disponible,
  • tener una visión global del crédito que han consumiso durante años anteriores.

Como dice el refrán «la información es poder» pero, a la hora de gestionar créditos de formación, sin herramientas de análisis no podrás convertir ese poder en un beneficio real.

Gesforma te ayuda a conocer información relevante de tus datos.
Mediante el uso de filtros e informes puedes saber:

  • qué empresas tienen más de «x» euros de crédito,
  • qué crédito han consumido a lo largo de los últimos años,
  • qué empresas no te han contratado formación en el último año en la provincia de Barcelona.

   

Curso: sección profesorado

Hemos incluido una sección nueva en la ficha del curso para recoger información relativa a los formadores.
Puedes rescatar esta información en tu documentación mediante el uso de la variable ${formadores_curso}

En este vídeo generamos un documento a partir de una plantilla en la que se ha rescata información de los docentes.

Plantilla: característica "Curso"

Hemos incluido una característica para indicar en qué cursos se tiene que generar una plantilla. 

Esta opción es muy útil para limitar por ejemplo un diploma que está vinculado a una formación específica, evitando que aparezca la opción para generarlo en cualquier grupo.

Por ejemplo en este vídeo te mostramos como un diploma de CAP solo aparece en grupos donde se imparte este curso.

TIP: otro tipo de plantilla que se presta a utilizar esta característica es un cuestionario de evaluación específico de un curso.

Solicitudes: registrar pago de comisiones


Hemos incluido una opción para indicar la fecha de pago de la comisión comercial en una solicitud sin necesidad de generar la factura por el servicio.

Además, también hemos incluido un filtro específico en el listado y, rescatado este dato en el informe.

En este vídeo te mostramos:

  1. como marcar la fecha de pago de la comisión sobre dos solicitudes,
  2. filtrar las solicitudes que tienen fecha de pago de comisión,
  3. generar un informe y ver en qué columna se indica este dato.


Aula Virtual: XML Y Plantillas 📑 💻

Hemos actualizado la pestaña Tutoría del formulario de grupo para que puedas indicar la información relativa al aula virtual. Estos datos se incluye en el XML de inicio de grupo.

Hemos creado una serie de plantillas preconfiguradas y variables relacionadas con el aula virtual.
Al ser documentos en Word, puedes personalizarlos para ajustarlo a tu escenario antes de importarlos a tu cuenta.

Proximamente

Ya estamos trabajando en la configuración de las comunicaciones por email para que sean eficientes en este tipo de escenario.

FAQs bonificaciones y coronavirus

Hemos publicado unas FAQs a partir de las recomendaciones de Fundae, Aenoa y Autoforma para ayudarte a seguir gestionando tus formaciones bonificadas.

Encontrarás respuestas a ¿qué es un Aula virtual?, ¿cómo puedo reactivar los cursos suspendidos?, ¿puedo crear grupos nuevos?, etcétera.

Os mantendremos informados de las novedades que se vayan produciendo 📡

Grupos: suspendido por coronavirus 😷

Hemos incluido una opción para marcar los grupos suspendidos por coronavirus, tal y como se puede hacer en FUNDAE.

Al marcar el grupo de esta forma se borra su fecha de finalización, dejándola anotada como un comentario privado del grupo para facilitar futuras consultas.

También se ha incluido un filtro específico 🧐

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