Presupuesto: campos precio alta y renovación

Hemos incluido los campos Precio alta y Precio renovación en el formulario del presupuesto para que puedas incluir información básica de una manera muy rápida.

En este vídeo creamos un presupuesto para un servicio de coaching utilizando esta plantilla.
En el presupuesto indicamos sólo el precio de la contratación del servicio y de las posteriores sesiones individuales (entendido éstas como renovación del servicio).

Curso: sección profesorado

Hemos incluido una sección nueva en la ficha del curso para recoger información relativa a los formadores.
Puedes rescatar esta información en tu documentación mediante el uso de la variable ${formadores_curso}

En este vídeo generamos un documento a partir de una plantilla en la que se ha rescata información de los docentes.

Comunicación: Inicio Y Fin Al Participante

Hemos creado dos secciones en la ficha del curso para que puedas aumentar el detalle de personalización en la comunicación de inicio y fin al participante.

Puedes utilizar estas secciones para resolver diferentes escenarios como por ejemplo dar bienvenidas más personalizadas, promocionar cursos relacionados,...

Por ejemplo, en este vídeo te mostramos cómo incluir un descuento promocional para realizar un curso de CAP en un participante que finaliza un curso de Uso y manejo de carretillas elevadoras.

Plantilla: característica "Curso"

Hemos incluido una característica para indicar en qué cursos se tiene que generar una plantilla. 

Esta opción es muy útil para limitar por ejemplo un diploma que está vinculado a una formación específica, evitando que aparezca la opción para generarlo en cualquier grupo.

Por ejemplo en este vídeo te mostramos como un diploma de CAP solo aparece en grupos donde se imparte este curso.

TIP: otro tipo de plantilla que se presta a utilizar esta característica es un cuestionario de evaluación específico de un curso.

Solicitudes: registrar pago de comisiones


Hemos incluido una opción para indicar la fecha de pago de la comisión comercial en una solicitud sin necesidad de generar la factura por el servicio.

Además, también hemos incluido un filtro específico en el listado y, rescatado este dato en el informe.

En este vídeo te mostramos:

  1. como marcar la fecha de pago de la comisión sobre dos solicitudes,
  2. filtrar las solicitudes que tienen fecha de pago de comisión,
  3. generar un informe y ver en qué columna se indica este dato.


Documentación: declaración responsable plantilla media

Hemos creado una plantilla preconfigurada para este documento y, habilitado una opción en la documentación del grupo y la empresa para poder archivar el documento firmado.

En este vídeo mostramos como:

  1. descargar la plantilla preconfigurada, 
  2. importarla a tu cuenta,
  3. generar un documento,
  4. archivar el documento firmado por la empresa en la documentación del grupo.

nota: también existe la posibilidad de archivarlo en la documentación de la empresa.

Mostrar publicaciones anterioresMostrar publicaciones anteriores